Cómo emitir los complementos de pago

Al terminar, cada pago que recibiste de una factura a crédito tiene su complemento de pago timbrado, y la lista de pendientes queda vacía.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Aplicar cobros contra facturas (incluida la de flotilla)» para emitir, y «Ver la cartera de cuentas por cobrar» para ver la lista. De fábrica los tienen el Administrador y el Cajero/Facturación.
• Plan «En marcha» o superior.
• Cada complemento gasta un timbre.
• Normalmente no hay nada que hacer: al registrar el cobro de una factura a crédito, el complemento se emite solo. Esta lista junta los que quedaron pendientes.

Pasos#

1. En Facturación, abre el selector de arriba, que muestra la sección en la que estás (por ejemplo «Libro de ventas»), y elige «Complementos de pago». Cuando hay pendientes, la entrada trae su número. También llegas desde «Cuentas por cobrar», con «Ver complementos».
2. Revisa «Complementos pendientes»: cada renglón es un pago, con el folio de su factura y su cliente, «Pagado el», «Vence» y «Monto». La fecha límite ya vencida sale en rojo: empieza por ésas.
3. En la fila del pago, abre el menú ⋯ y elige «Emitir el complemento».
4. Confirma con «Emitir el complemento». No tecleas nada: los montos, la parcialidad y los saldos los pone el sistema.
5. Revisa el recibo: en «Facturas que ampara» ves la «Parcialidad», el «Saldo anterior», el «Monto» y el «Saldo insoluto» de cada factura. Pulsa «Cerrar».
6. Repite con cada renglón: se emiten uno por uno.

Resultado#

El pago sale de la lista y su complemento queda en el «Libro de ventas» como «Complemento de pago», con su PDF y su XML. Cuando ya no falta ninguno, ves «Sin complementos pendientes».

Preguntas frecuentes#

¿Hasta cuándo tengo para emitirlos? A más tardar el día 5 del mes siguiente al cobro; la columna «Vence» te da la fecha de cada uno. Desde tres días antes, y mientras siga pendiente, los administradores de la sucursal reciben un aviso diario dentro de Pitflo.

Si se emiten solos, ¿por qué hay pendientes? Porque un cobro nunca se detiene por la factura: si en ese momento el timbrado no respondió, el pago se registra igual y su complemento espera aquí.

Un depósito cubrió dos facturas. ¿Son dos complementos? No: es un solo complemento con las dos facturas dentro. En cambio, si un cliente te pagó con dos formas de pago, son dos cobros y dos complementos, porque cada uno declara una sola forma.

El SAT rechazó el complemento por los datos del cliente. Pulsa «Ver detalles» en el aviso: en «Lo que contestó el SAT» viene su texto literal y en «Lo que se mandó», el RFC y el «Código postal fiscal» que viajaron. El caso más común es que el código postal de la ficha del cliente ya no coincide con el que el SAT tiene hoy: pídele su constancia de situación fiscal, corrígelo en su ficha y vuelve a emitir. El complemento toma el dato del perfil fiscal vigente, no el que quedó congelado en la factura.

Mi factura era de contado. ¿Por qué aparece aquí? Porque la obligación sale de cómo te pagaron, no de lo que dice la factura: también entra la de contado que recibió abonos o que se pagó en otro mes.