Cómo corregir una factura de contado que no se cobró

Al terminar, la factura que decía «pagada en una sola exhibición» sin haberse cobrado queda sustituida por una a crédito, y su saldo pasa a la nueva.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir CFDI» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación) y ver la cartera, con «Ver la cartera de cuentas por cobrar».
• Plan «En marcha» o superior.
• Gasta un timbre: la corregida es una factura nueva.
• Revísalo antes de cerrar el mes: si el mes cierra así, la factura declara algo que no ocurrió.

Pasos#

1. En Facturación, abre «Cuentas por cobrar».
2. En el filtro «Estado» de la franja, elige «De contado sin cobrar».
3. Con el filtro puesto, la pantalla explica qué estás viendo: «Dijeron "pagada en una sola exhibición" y siguen sin un solo pago. Si el mes cierra así, la factura declara algo que no ocurrió: corrígela a crédito.»
4. En la fila de la factura, abre el «⋯» y elige «Corregir a crédito».
5. Lee la confirmación «Corregir {folio} a crédito» y pulsa «Emitir la corregida y cancelar ésta».

Resultado#

Ves el aviso con el folio de la nueva. Lo que pasó, tal como lo dice la pantalla: «Se emite una factura nueva a crédito (PPD, forma de pago 99 "Por definir") que sustituye a ésta con relación 04, y ésta se cancela. Gasta un timbre. El saldo pasa a la nueva; cuando la cobres, se emite su complemento de pago.»

Preguntas frecuentes#

¿Se puede al revés, de crédito a contado? No. Solo va en un sentido: de contado a crédito.

¿Y si el cliente sí pagó pero nadie lo registró? Entonces no corrijas nada: registra el cobro. La factura deja de aparecer en ese filtro sola. Se explica en Cómo cobrar una orden y ligar el cobro a su factura.

Me dice que la cancelación de la anterior quedó pendiente. El mensaje es «Ya emitimos la corregida. La cancelación de la anterior quedó pendiente: vuelve a pulsar el mismo botón, no se emite otra factura.» Es justo eso: el mismo botón reintenta la cancelación y no vuelve a timbrar.

¿Qué pasa con los complementos? La nueva es a crédito, así que cada cobro que le apliques genera su complemento de pago, y cada complemento gasta un timbre.

No veo «Corregir a crédito». O la factura no está en ese estado (ya tiene un abono, o se emitió a crédito), o te falta el permiso «Emitir CFDI».