Cómo capturar los datos fiscales de un cliente

Al terminar, el cliente tiene guardado su perfil fiscal con el régimen y el uso elegidos del catálogo del SAT, listo para facturarle sin teclear claves.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos». De fábrica lo tienen el Administrador y el Asesor de servicio; el Cajero/Facturación solo consulta la ficha, a menos que le des ese permiso.
• Guardar los datos fiscales está disponible en todos los planes. Emitir la factura viene desde el plan En marcha.
• Pídele al cliente su constancia de situación fiscal: de ahí salen la razón social, el RFC, el régimen y el código postal.

Pasos#

1. En Clientes, abre la ficha del cliente.
2. En el panel «Perfiles fiscales», pulsa «Agregar».
3. Si el cliente va a tener varias razones sociales, ponle una «Etiqueta del perfil» con la que lo llame el mostrador; si la dejas vacía se usa la razón social.
4. Escribe la «Razón social», el «RFC» y el «C.P. fiscal» tal como vienen en la constancia.
5. Abre «Régimen fiscal», escribe en «Buscar en el catálogo» la clave o una parte del nombre y elige el régimen de la lista. La lista ya viene acotada a persona física o moral según el RFC que escribiste.
6. En «Uso de CFDI» viene propuesto G03, «Gastos en general»; cámbialo de la misma forma si el cliente pide otro, o elige «Sin uso (se decide al facturar)».
7. Escribe el «Correo de facturación» adonde el cliente quiere recibir sus facturas.
8. Pulsa «Guardar».

Resultado#

El perfil aparece en «Perfiles fiscales» con su RFC, el nombre completo de su régimen, su código postal y su uso. El primero queda marcado «Por defecto» y es el que se propone al facturar las órdenes de ese cliente.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no me deja guardar el régimen o el uso? Porque la clave no existe en el catálogo del SAT o no corresponde a ese tipo de persona. Verás «Esa clave no existe en el catálogo del SAT o no aplica a este RFC.» Revisa que el RFC esté bien escrito (12 caracteres es persona moral, 13 es persona física) y vuelve a elegir de la lista.

¿Puedo capturar o corregir los datos con la orden abierta, al momento de facturar? Sí. En la ventana de facturar, junto a los datos del cliente, está «Editar datos fiscales»: abre este mismo formulario. Aparece si tienes el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos».

Corregí el RFC. ¿Cambia la factura que ya emití? No. Cada factura guarda una copia de los datos con los que se timbró. La corrección aplica a las facturas que sigan.

¿Qué pasa si el cliente no tiene perfil fiscal? Su factura sale al público en general, y esa el cliente no la puede deducir. La ventana de facturar te lo avisa: «El cliente no tiene datos fiscales: la factura sale al público en general.»