Consultar la ficha de un cliente y sus órdenes

Mira de un vistazo cómo localizar al cliente, qué coches tiene y qué se le ha hecho en toda la empresa.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver fichas e historial de clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor de servicio y el Cajero/Facturación).
• Disponible en todos los planes.

Pasos#

1. En Clientes, busca al cliente y pulsa su nombre.
2. En «Datos de contacto» revisa su «Móvil», «Teléfono fijo», «Correo», su «Condición de pago» y su «Domicilio»; si las tiene, también sus «Etiquetas» y «Notas».
3. En «Vehículos» están sus coches. Pulsa uno para abrir su ficha, o abre el menú ▾ que está junto a «Abrir» para «Crear orden», ver su «Historial», «Editar» o «Borrar».
4. En «Últimas órdenes» ve qué se le ha hecho: «Folio», «Fecha», «Presupuesto» y «Total». Pulsa el folio para abrir la orden.
5. En «Perfiles fiscales» ve a qué razón social se le factura.

Resultado#

Tienes al cliente completo en una pantalla: contacto, cobro, coches, órdenes y datos de facturación. Arriba, junto al nombre, se ve desde cuándo es cliente y si es «Individual» o «Flota».

Preguntas frecuentes#

¿Por qué veo órdenes que no hizo mi sucursal? Porque el cliente es del negocio, no de la sucursal. «Últimas órdenes» junta las de toda la empresa y, si tienes más de una sucursal, cada fila dice en cuál se atendió. El folio abre la orden de la otra sucursal si tienes acceso a ella.

¿Dónde veo el historial completo de un coche? En ese mismo menú ▾, «Historial», que abre la lista de todas sus órdenes. La ficha del vehículo trae lo mismo y además sus indicadores y recomendaciones.

¿Puedo abrir una orden desde aquí? Sí, con «Crear orden» en ese menú: la orden nace con el cliente y ese coche ya puestos. Necesitas el permiso «Crear órdenes de servicio».

El cliente no tiene vehículos. ¿Puedo abrirle una orden? No: la orden necesita un vehículo. Pulsa «Agregar vehículo» primero.