Reportes e indicadores
Indicadores, analítica, estado de resultados y metas.
28 artículos
El tablero de Indicadores
#- Abrir Indicadores y leer las cifras del periodo
- Dónde vive Indicadores, qué contesta cada pestaña y qué dicen las cuatro cifras de arriba.
- Elegir el periodo y ver con o sin IVA
- Cambia el periodo del tablero, compáralo con el anterior y elige si los importes se ven con IVA o sin IVA.
- Ver el estado de resultados del periodo
- Lee venta, costo, utilidad bruta, mano de obra y utilidad operativa del periodo, y míralos dibujados en cascada.
- Leer los indicadores de salud del negocio
- Saber si el taller cierra lo que cotiza, cuánto trabajo entregado sigue sin factura y si de verdad se documentan las inspecciones.
- Entender cómo se calculan venta, costo y utilidad
- De dónde salen las cifras del tablero y por qué no son idénticas al libro del mes de tu contador.
- Cómo leer el ciclo de la orden
- Cuánto tarda un coche de que entra a que se lo llevan, en qué etapa se le va el tiempo y qué tanto cumples lo que prometiste.
- Cómo leer la productividad del equipo
- Cuántas horas vendió cada técnico contra las que trabajó y las que tenía disponibles, con tu meta al lado.
- Ver qué clientes regresan y cuáles están en riesgo
- Cuántos de los clientes que estrenaste vuelven, cada cuánto vuelven, cuánto dejan en toda su vida y a quién hay que llamarle hoy.
- Leer la ocupación de tus bahías
- Cuánto se usa cada rampa, cuánto tarda un coche adentro, cuánto se espera para entrar y dónde se te hace el cuello de botella.
- Ver cuántas citas se presentaron y cuánta agenda ocupaste
- La agenda dice lo que viene; esta sección dice lo que pasó: quién llegó, quién no, cuántas dejaron orden y qué tanto de tu capacidad se usó.
- Ver de qué vive tu taller: mano de obra o refacciones
- El mix de venta del periodo repartido en bandas —mano de obra, refacciones, insumos y paquetes— con el margen que deja cada una.
Metas y avisos
#- Fijar la meta del mes y seguir su avance
- Pon la meta de venta del mes y mira si vas adelantado o atrasado para el día en que vas.
- Ver qué hacer hoy con los insights de acción
- La lista corta de lo que reclama acción hoy: dinero sin facturar, remisiones envejeciendo, órdenes atoradas y la meta en riesgo.
- Generar el resumen del periodo con IA
- Pídele a la IA un texto corto que explique en palabras cómo cerró el periodo.
Analítica comercial
#- Ver de qué vive el taller y quién le deja más
- Mira en qué categorías se va la venta del periodo y qué clientes y marcas de vehículo dejan más dinero.
- Ver las ventas y los vehículos mes a mes
- La temporada del taller: cuánto se vendió y cuántos vehículos entraron cada mes del último año.
- Ver dónde se atoran las órdenes y el embudo
- Descubre en qué etapa se queda el trabajo y en qué escalón se cae la venta, de recibido a facturado.
Aprobación de presupuestos y seguimiento
#- Ver la aprobación de presupuestos y la tasa de cierre
- Cuánto se aprobó, cuánto se rechazó y cuál es tu tasa de cierre, con el desglose por asesor, por tipo de trabajo y por motivo.
- Dar seguimiento a los trabajos pospuestos
- Persigue el dinero que el cliente dejó para después: reprograma el seguimiento o márcalo como atendido.
Comisiones
#- Configurar los esquemas de comisión del personal
- Crea el esquema de comisión de asesores y técnicos y asígnaselo a cada persona con su costo por hora.
- Sellar el corte de comisiones y exportarlo
- Revisa la previa del periodo, sella el corte y baja el archivo liquidable para pagar.
- Ver el costo real de la mano de obra por orden
- Compara la mano de obra que vendiste contra lo que costaron las horas reales, orden por orden.
Varias sucursales
#- Ver el consolidado de todas las sucursales
- Mira los números de todas tus sucursales sumados y compáralas una al lado de la otra.
- Vigilar el día con la Torre de control
- El pulso de hoy en todas tus sucursales, en vivo, con un clic a la pantalla que reclama atención.
- Comparar la capacidad de tus sucursales
- Cuántas bahías tiene cada sucursal, cuánto las usa y cómo están ahora mismo, todas en una sola pantalla.
Reportes programados y alertas
#- Programar un reporte para que llegue por correo
- Elige un reporte, un periodo y a quién mandárselo; llega solo el día y la hora que digas, sin que nadie lo baje.
- Que Pitflo te avise cuando un número se salga de lo normal
- Fija un umbral —la venta del día, el ciclo, las órdenes detenidas— y recibe el aviso en la campana y, si quieres, por correo.
- Guardar una vista de una tabla y compartirla
- Guarda con nombre las columnas, el orden y los filtros que acomodaste, ábrela desde cualquier computadora y préstasela a tu equipo.