Ver la aprobación de presupuestos y la tasa de cierre

Al terminar sabrás cuánto de lo que presupuestaste se aprobó, cuánto se cayó, por qué, y quién cierra mejor.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver los reportes». El Asesor de servicio no lo trae de fábrica: si tu rol no lo tiene, la entrada Reportes no te aparece en el menú.
• Es del plan Pro.
• Todos los importes van sin IVA y quedan sellados el día en que se decidió cada línea.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Reportes». Abre en la pestaña «Presupuestos».
2. Elige el rango en «Periodo»: «Últimos 7 días», «Últimos 30 días» (el de omisión), «Últimos 90 días», «Este mes» o «Mes pasado». Al lado queda escrito contra qué fechas está calculado el reporte.
3. Lee las cuatro cifras de arriba. «Aprobado», «Rechazado» y «Pospuesto», cada una con cuántas líneas la componen, y «Tasa de cierre», que es «Aprobado ÷ (aprobado + rechazado)» por importe. Lo pospuesto no entra en la tasa: todavía no es un no.
4. Baja a las dos tablas. «Por asesor» reparte lo mismo por «Quien abrió la orden»; «Por tipo de servicio» lo reparte por la categoría de venta de la línea —«Refacción», «Servicio» o «Mano de obra»—. Las dos traen la columna «Cierre» con su porcentaje.
5. Termina en «Top motivos»: por qué se rechaza o se pospone, ordenado por importe. Los motivos son «Precio», «Tiempo», «Otro» y «Sin motivo», y cada barra dice si fue rechazado o pospuesto.
6. Con «Exportar», en la barra de arriba, te llevas el periodo completo a Excel: una hoja por bloque.

Resultado#

Sabes cuánto dinero se te cayó en el periodo, de quién y por qué, y tienes la tasa de cierre para compararla con el periodo siguiente.

Preguntas frecuentes#

Esta pantalla se llamaba «Venta perdida». Cambió el nombre, no la cuenta. Siempre contó las tres decisiones —aprobado, rechazado y pospuesto—; llamarla por una sola hacía creer que lo aprobado se veía en otro lado.

¿Aquí veo la venta del mes? No. Aquí vive lo que no se vendió. La venta y la utilidad están en Indicadores, y la propia pantalla te ofrece el atajo: «¿Buscas la venta y la utilidad del mes? Están en Indicadores».

Dice «Sin decisiones en el periodo». Nadie decidió líneas de presupuesto en esas fechas —ni el mostrador ni el cliente desde su enlace—. Cambia el «Periodo».

«Top motivos» dice «Sin rechazos ni posposiciones en el periodo». Todo lo que se cotizó en esas fechas se aprobó.

¿Por qué una línea sale con «Sin motivo»? Porque se registró la decisión sin elegir motivo. Pedirlo al momento es lo que hace útil esta tabla: Registrar la decisión del cliente en mostrador.

¿Los importes llevan IVA? No. Van sin IVA y con el precio que tenía la línea el día en que se decidió, aunque después hayas cambiado la lista.

¿Y la otra pestaña? «Inventario» es el reporte del almacén y vive en su propia sección: Ver rotación y productos sin movimiento.