Fijar la meta del mes y seguir su avance

Al terminar tendrás fijada la meta de venta del mes de tu sucursal y sabrás leer si vas adelantado, en ritmo o atrasado.

Antes de empezar#

• Para fijar o corregir la meta necesitas el permiso «Fijar y editar la meta mensual». De fábrica solo lo tiene el Administrador.
• La tarjeta vive en la pestaña «Analítica», que pide además el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido». Quien tiene ese permiso pero no el de fijar ve el avance, sin el botón.
• Las metas son del plan Pro.
• Hay una meta por mes y por sucursal. Si tienes varias sucursales, fija la de cada una.
• Si tu empresa le fija meta a esta sucursal, esa manda sobre la que pusiste tú. La tuya no se borra: se guarda y vuelve a gobernar el día en que se retire la de arriba.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores» y abre la pestaña «Analítica».
2. En la tarjeta «Meta del mes», pulsa «Fijar meta». Si el mes ya tiene meta, el botón dice «Editar meta».
3. Revisa el mes de arriba: abre en el mes en curso. Con las flechas ‹ y › («Mes anterior» y «Mes siguiente») puedes adelantar la meta de un mes futuro o corregir la de uno que ya pasó.
4. Escribe la cantidad en «Monto de la meta».
5. En «La meta se captura», elige «Sin IVA» o «Con IVA», según como hayas pensado la cantidad.
6. Pulsa «Guardar meta». Verás el aviso «Meta guardada.»
7. Sigue el avance en la misma tarjeta. El medidor marca qué porcentaje de la meta llevas vendido; debajo, una etiqueta dice «Adelantado», «En ritmo» o «Atrasado», y una frase te dice cuánto llevas y cuánto deberías llevar a este día.

Resultado#

La tarjeta «Meta del mes» muestra el avance del mes en curso contra tu meta. Si vas atrasado, también te lo avisa el panel «Insights de acción».

Preguntas frecuentes#

¿Cómo decide si voy «Adelantado» o «Atrasado»? Reparte la meta entre los días naturales del mes y calcula cuánto deberías llevar hoy. Si llevas al menos 10 % más de lo esperado, vas «Adelantado»; si llevas menos del 90 % de lo esperado, «Atrasado»; en medio, «En ritmo». El dato «del mes transcurrido» es solo referencia: el medidor mide ventas contra meta, no días.

Capturé la meta con IVA y veo Indicadores sin IVA. ¿Se compara bien? Sí. El monto se guarda tal cual lo capturaste, y la tarjeta lo convierte de forma aproximada a la base que estés viendo. Las ventas con las que se compara usan siempre el IVA real.

¿Cómo quito una meta? Pulsa «Editar meta», ve al mes, abre la flecha que está junto a «Cancelar» y elige «Quitar meta». Te pide confirmar. La meta de ese mes se borra y la puedes volver a fijar cuando quieras.

¿La tarjeta cambia si muevo el periodo de arriba? No. Siempre muestra la meta del mes en curso.

Veo una meta que yo no puse. La fijó tu empresa para esta sucursal, y por eso gobierna el medidor. En el tablero de empresa la tabla lo dice con todas sus letras, en la columna «Fijada por»: «Empresa» o «Sucursal». La regla se lee ahí mismo: «La meta que fija la empresa manda sobre la que se puso la sucursal. La de la sucursal no se borra: vuelve a gobernar si se retira la de arriba.»

Entonces, ¿para qué fijo la mía? Para el mes en que arriba no fije ninguna, y porque la tuya te espera intacta. Guardarla no pisa la de la empresa ni la de la empresa borra la tuya.