Crear un rol a la medida palomeando permisos

Armas un rol propio de tu empresa palomeando exactamente lo que esa persona debe poder hacer, sin tocar los roles de fábrica.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar roles propios». De fábrica lo tiene el Administrador.
• La pantalla Roles y permisos está disponible desde el plan En marcha.
• Antes de armar uno, revisa si alguno de los cuatro de fábrica ya te sirve: Los roles de fábrica y qué puede hacer cada uno.
• Solo puedes conceder lo que tú mismo tienes. Las casillas que tu rol no te concede ni siquiera se pintan en el editor.

Pasos#

1. En el menú, bajo «Personas y cuenta», abre «Roles y permisos».
2. Tienes dos caminos, y el segundo es el recomendado:
   • Desde cero: pulsa «Crear rol», arriba a la derecha.
   • Duplicando: en la vista «De Pitflo», abre la flecha ▾ junto a «Abrir» del rol que más se parezca y elige «Duplicar». Nace como «Copia de …» con su matriz ya puesta, y solo ajustas lo que sobra o falta.
3. Escribe el «Nombre del rol» —por ejemplo «Jefe de patio»— y, si quieres, la «Descripción (opcional)»: «En una línea: para quién es este rol. Se ve al asignarlo.»
4. Debajo está la matriz, agrupada por módulo. Enciende y apaga cada permiso con su interruptor; la esquina de cada módulo lleva su contador («3 de 8»), y arriba, junto al título, el total de permisos concedidos.
5. Si dejas el rol sin ninguna casilla, se puede guardar igual; el editor te avisa: «Sin ninguna casilla el rol queda suspendido: quien lo lleve entra y no ve nada. Se puede guardar así, y se reactiva palomeando lo que haga falta.»
6. Pulsa «Crear rol», en la barra de arriba.

Resultado#

Ves «Rol creado.» y el rol aparece en la vista «Propios» con su número de «Permisos» y sus «Usuarios» en cero. Ya puedes asignarlo desde Usuarios, con «Cambiar rol».

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no veo una casilla que sé que existe? Porque tu propio rol no la concede: nadie reparte lo que no tiene. Si intentas guardarla de todos modos, el editor contesta «No puedes conceder permisos que tú no tienes. Revisa las celdas marcadas.» y te señala cuáles.

Me dice «Ya hay un rol con ese nombre en tu empresa.» El nombre es único dentro de tu empresa: cámbialo y vuelve a guardar.

¿Cuándo empieza a aplicar? En cuanto se guarda. Si editas un rol que alguien ya trae puesto, el aviso lo dice: «Rol actualizado. Aplica en la siguiente petición de sus usuarios.» Nadie tiene que volver a entrar.

¿Puedo duplicar el Superadministrador? No. Ese rol está por encima de la matriz —no hay matriz que copiar— y por eso no se le ofrece «Duplicar» en ninguna pantalla.

Un permiso está en la matriz pero la pantalla sigue sin abrir. Puede ser el plan: hay módulos que exigen un plan superior aunque su casilla se pueda palomear. Ve Qué trae cada plan y qué es el candado. Y puede ser el alcance: hay pantallas que solo abren con «Toda la empresa» (Cambiar hasta dónde llega el acceso de alguien).