Invitar a tu equipo por correo

Al terminar, cada persona tiene en su correo un enlace para entrar a Pitflo con el rol y el alcance que tú le diste.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Gestionar usuarios y sus accesos». De fábrica lo tiene el Administrador.
• La pantalla Usuarios está disponible desde el plan En marcha.
• Ten a la mano el correo de cada persona y decide qué rol le toca. Si dudas, revisa Los roles de fábrica y qué puede hacer cada uno.

Pasos#

1. En el menú, bajo Personas y cuenta, abre «Usuarios» y pulsa «Invitar usuarios». Con varias sucursales, elige primero tu empresa en el selector de arriba del menú.
2. En «Tipo de alta» deja «Con correo propio» y escribe su «Correo electrónico». Si la persona no tiene correo, elige «Sin buzón» y captura su «Usuario» y el «Correo del responsable», que es a donde llegan los correos de esa cuenta.
3. Escribe su nombre en «Nombre (opcional)».
4. En «¿Qué podrá hacer?» elige su rol.
5. En «¿Hasta dónde llega su acceso?» elige «Toda la empresa» o «Sucursales asignadas»; con esta última, marca a cuáles entra. «Toda la empresa» solo la puede dar quien ya la tiene.
6. Si vas a invitar a más personas, pulsa «Agregar a la lista» y repite los pasos 2 a 5. Cada quien queda «En la lista» con su propio rol y su propio alcance; con «Quitar» sacas a alguien antes de enviar.
7. Pulsa «Enviar invitaciones». En cuanto hay gente en la lista, el botón dice cuántas van: «Enviar 1 invitación».
8. Revisa «Resultado del envío» y pulsa «Cerrar».

Resultado#

Cada persona con resultado «Invitado» recibe un correo con un enlace de activación que dura 7 días. Al abrirlo define su contraseña: Pitflo nunca manda contraseñas por correo. Mientras no active, en Usuarios aparece con el estado «Pendiente»; al activar pasa a «Activo».

Los otros resultados te dicen por qué una invitación no salió: «Ya está en tu equipo» (ese correo ya es de alguien de tu empresa), «Ya tiene cuenta en Pitflo» (ese correo ya se usa en otra empresa; invítala con otro) y «No válido», con el motivo debajo. Cada invitación corre su propia suerte: una que falla no detiene a las demás.

Preguntas frecuentes#

Se venció el enlace, ¿qué hago? En Usuarios, abre a la persona que sigue en «Pendiente» y pulsa «Reenviar invitación». Le llega un enlace nuevo, válido por 7 días.

Me dice «Te quedaste sin cupo de usuarios». Tu plan cubre un número de usuarios activos y ya lo alcanzaste. El mismo aviso te deja agregar los que faltan con «Agregar y seguir invitando», sin perder la lista que ya armaste. Si quien responde por la cuenta es otra persona, pídeselo a ella. Más detalle en Agregar o quitar usuarios y sucursales del plan.

No pulsé «Agregar a la lista», ¿se pierde lo que escribí? No. Lo que esté escrito y completo también se envía al pulsar «Enviar invitaciones».

¿Puedo cambiarle el rol o el alcance después? Sí, cuando quieras, desde la misma pantalla: ve Cambiar el rol de una persona y Cambiar hasta dónde llega el acceso de alguien.