Cotizaciones y precios

Presupuestos, catálogo de servicios, márgenes y la aprobación del cliente.

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Preparar tus precios

Configurar la vigencia, el IVA y el margen mínimo: Deja fijas de una vez las reglas con las que se calcula todo presupuesto: hasta cuándo vale, con qué tasa de IVA y con qué piso de ganancia.
Capturar tus tarifas de mano de obra por hora: Captura tu precio por hora general y, si cobras distinto por marca, modelo o años, las tarifas que lo sustituyen.
Cargar tarifas de mano de obra desde Excel: Sube tus tarifas en bloque desde una hoja de cálculo y revisa fila por fila antes de aplicarlas.
Fijar márgenes por categoría y rango de costo: Haz que el precio de venta de tus refacciones salga solo, con un margen distinto según la subcategoría y lo que te costó la pieza.

Crear un servicio del catálogo con su receta: Arma un trabajo que vendes —una afinación, un cambio de aceite— con las refacciones y las horas que lleva, para cotizarlo después en dos clics.
Que las cantidades salgan del motor del vehículo: Pon la receta en «Por spec del vehículo» y deja que el sistema cotice los litros y las bujías exactas que pide ese motor.
Poner reglas que avisen o frenen al cotizar: Evita cobrar 4 litros a un motor que pide 6.2: define por línea de receta qué hacer cuando la cantidad no cuadra con el vehículo.
Armar un paquete que incluye otros trabajos: Vende el servicio de los 10 mil kilómetros como una sola línea con un solo precio, y que el cliente vea debajo todo lo que lleva.
Vender un servicio a precio cerrado con excedentes: Cobra un precio fijo con cierta cantidad incluida —4 litros de aceite— y deja que lo que se pase se cobre solo.
Editar, duplicar o retirar un servicio: Corrige un precio, saca una variante del mismo trabajo o quita del catálogo lo que ya no vendes, sin tocar nada de lo ya cotizado.
Poner la clave del SAT de un servicio o partida: Busca la clave por nombre, compruébala al momento y evita que una factura rebote con el cliente enfrente.

Cómo armar el presupuesto de una orden: Entiende la pestaña donde se cotiza: las prioridades, los estados y de dónde sale cada número de los totales.
Agregar una línea al presupuesto: Cotiza en segundos desde una refacción del inventario, un servicio del catálogo o algo escrito a mano, viendo antes el precio que de verdad va a entrar.
Corregir una partida sin borrarla: Cambia descripción, cantidad, precio, descuento, prioridad o nota de un renglón, y entérate de qué pasa si el cliente ya lo había aprobado.
Aplicar un descuento y ajustar el IVA de la orden: Abre las condiciones del presupuesto para descontar a toda la cotización, cambiar la tasa de IVA o capturar precios que ya lo llevan dentro.
Mandar un trabajo fuera del taller: Cotiza el rectificado, la hojalatería o la alineación con el proveedor que lo hace, y cobra la diferencia como en cualquier otra partida.
Ver el costo, el margen y la utilidad de la orden: Mira mientras cotizas cuánto te cuesta el trabajo y cuánto va a dejar, y entiende el aviso de las líneas que el margen mínimo ajustó.

Descargar y mandar la cotización al cliente: Saca la cotización como documento presentable, en español o en inglés, y enséñala en borrador antes de guardarla.
Registrar la decisión del cliente en mostrador: Aprueba, rechaza o pospón cada trabajo por separado cuando el cliente decide enfrente de ti o por teléfono.
Que el cliente apruebe desde su celular: Manda el enlace y deja que el cliente apruebe con un toque, o rechace y pospón diciendo por qué, sin cuenta ni instalación.
Cobrar de contado o a crédito: Deja fijado si el cliente paga al entregar o después, con sus días de plazo, para que el presupuesto y la factura salgan bien.

Dar seguimiento a lo que el cliente pospuso: Lo que quedó para después se agenda solo; aquí ves cómo queda marcado en la orden y a dónde ir a retomarlo.