Registrar la decisión del cliente en mostrador

Dejas anotado, trabajo por trabajo, lo que tu cliente aceptó, lo que no quiso y lo que dejó para después.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Registrar la aprobación o rechazo del cliente en mostrador». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor.
• Disponible en todos los planes.
• El presupuesto ya tiene partidas. Con la orden facturada o con remisión vigente, las decisiones ya no se cambian.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, abre la orden y entra a «Presupuesto». Las partidas sin decidir dicen «Pendiente».
2. Para aprobar una partida, pasa el cursor por su renglón y pulsa ✓ («Aprobar»). Queda aprobada con un clic. En tableta los botones están siempre a la vista.
3. Para rechazarla, pulsa ✕ («Rechazar»). Para dejarla para después, pulsa «⋯» y elige «Posponer».
4. En la ventana que se abre, elige el «Motivo (opcional)» —«Precio», «Tiempo» u «Otro»— y escribe en «Nota» lo que dijo el cliente.
5. Si estás posponiendo, elige la fecha en «Posponer hasta». Pitflo abre una tarea de seguimiento para ese día; sin fecha, a los 30 días.
6. Confirma con «Rechazar» o «Posponer».
7. Si el cliente aceptó todo lo que falta, pulsa «Aprobar pendientes». Si no quiso nada, pulsa «Rechazar pendientes» y da el motivo una sola vez.
8. Si cambia de opinión, pulsa «⋯» en la partida y elige «Volver a pendiente», o directamente la nueva decisión.

Resultado#

Cada partida queda con su marca: ✓ «Aprobada», ✕ «Rechazada» (tachada) o un reloj, «Pospuesta». Al pasar el cursor lees que fue «registrada en mostrador», su motivo y, si se pospuso, hasta cuándo y «Seguimiento programado». El renglón «Aprobado» de los totales suma solo lo aceptado. Cuando ya no queda nada pendiente, la orden pasa a «Presupuesto aprobado» si hubo al menos una partida aprobada, o a «Presupuesto rechazado» si no hubo ninguna.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo aprobar solo una parte de un paquete? No. Un paquete se decide completo: aprobarlo aprueba todo lo que incluye. Por eso sus componentes no traen botones de decisión.

¿El motivo es obligatorio? En mostrador no. Pero vale la pena: con él sabes después por qué se te van las ventas, si por precio o por tiempo.

¿Qué pasa con lo que no se aprobó? No entra en los totales de las columnas del tablero ni se puede facturar: solo lo aprobado se factura. Lo pospuesto queda con su tarea para que le llames al cliente en la fecha que elegiste.

¿Cómo sé si la decisión la tomó el cliente desde su enlace o la registré yo? Cada partida lo dice: «por el cliente desde el enlace» o «registrada en mostrador». Cuando el cliente responde desde su celular, arriba del presupuesto lees «El cliente respondió…» con cuántas aprobó, rechazó y pospuso.