Editar, duplicar o retirar un servicio

Mantienes el catálogo al día: corriges lo que cambió, sacas variantes de un trabajo que ya tienes armado y quitas de la lista lo que dejaste de vender.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas». Lo tiene de fábrica el Administrador.
• Disponible en todos los planes.
• Nada de lo que hagas aquí toca un peso de lo ya cotizado: cada partida guardó su precio, su costo y su clave del SAT el día que se cotizó.

Pasos#

1. En el menú, abre Catálogo y elige «Servicios». Búscalo con el buscador o acota con los filtros «Categoría» y «Estado». Si tu catálogo mezcla servicios propios, de la empresa y de la marca, también verás «Origen» para quedarte solo con unos.
2. En su renglón, pulsa «⋯». Ahí están «Editar», «Duplicar» y «Retirar».
3. Para corregirlo, elige «Editar» (o pulsa el renglón). Se abre «Editar servicio» con sus cuatro pasos: «General», «Receta», «Incluye» y «Reglas». Cada paso guarda por su cuenta, con su propio botón.
4. Para sacar una variante, elige «Duplicar». Pitflo copia el servicio entero —receta, incluidos y reglas— y te abre la copia para que la ajustes.
5. Si solo quieres dejar de ofrecerlo un tiempo, entra a «General» y apaga «Se ofrece al cotizar»: «Apagada, sigue en el catálogo pero el mostrador no la ve.»
6. Para sacarlo del catálogo, elige «Retirar» y confirma.

Resultado#

Al guardar un paso lees «Guardado.». Al duplicar, «Servicio duplicado como «Cambio de aceite (copia)».» y te quedas dentro de la copia. Al retirar, «Servicio retirado.»: «Deja de ofrecerse al cotizar. Lo ya cotizado no cambia y su nombre queda libre.»

Preguntas frecuentes#

Cambié el precio, ¿se actualizan los presupuestos que ya hice? No. El precio, el costo y la clave del SAT quedan congelados en cada partida tal como se cotizaron. El cambio rige de la siguiente cotización en adelante.

¿Qué copia exactamente «Duplicar»? Todo: los datos generales, la receta con sus cantidades, los servicios incluidos y las reglas. Solo cambia el nombre, que llega marcado como copia.

¿La confirmación de «Retirar» dice qué voy a retirar? Sí, con su nombre: «¿Retirar «Cambio de aceite»?». Y si es un servicio de toda la empresa, avisa además que deja de ofrecerse en todas las sucursales.

¿Retirar es borrar? No. El servicio deja de ofrecerse al cotizar y su nombre queda libre para otro; lo cotizado con él sigue intacto.

Retiré uno por error. Púlsalo en la lista —quita el filtro «Solo activas» para verlo— y enciende «Se ofrece al cotizar» en el paso «General».

No me deja editarlo ni duplicarlo. Puede ser una plantilla publicada por tu marca: arriba lees «Publicada por la red como obligatoria: aquí solo se consulta. Duplícala para tener una copia editable.» O que tu rol no configure el catálogo, y entonces lees «Sin permiso para configurar el catálogo: solo lectura.». Y si tu empresa tiene varias sucursales y el servicio es de toda la empresa, desde la sucursal solo se consulta —«Esta plantilla es de la empresa: cámbiala en Servicios compartidos o crea una propia de esta sucursal.»—: se edita, se duplica y se retira desde Servicios compartidos, en el menú de la empresa.

Me dice «La plantilla cambió desde que la abriste». Alguien más la guardó mientras la tenías abierta. Pulsa «Recargar» para ver la versión vigente y vuelve a guardar.

Me dice «Ya hay un servicio con ese nombre en este catálogo». Los nombres no se repiten dentro del mismo catálogo. Cambia el nombre o edita el que ya existe.