Que el cliente apruebe desde su celular

Tu cliente abre el enlace del reporte en su celular y decide trabajo por trabajo; tú lo ves en el tablero al instante.

Antes de empezar#

• Plan «En marcha» o superior. Con el plan Arranque el cliente ve el reporte y su PDF, pero en el presupuesto lee «Las decisiones sobre este presupuesto se registran en el taller.» y decides tú en mostrador.
• Para mandar el enlace necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor).
• La orden ya tiene presupuesto con líneas. Para «Enviar por WhatsApp», el cliente necesita celular en su ficha.
• Tu cliente no necesita cuenta ni instalar nada.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, abre la orden y pulsa «Compartir».
2. Elige «Enviar por WhatsApp» para que Pitflo se lo mande, o «Generar enlace» para copiarlo y mandárselo tú. El detalle del enlace —verlo, saber si ya lo abrió, revocarlo— está en Compartir el reporte con tu cliente.
3. Tu cliente abre el enlace en su celular y, en «Presupuesto», ve cada trabajo con sus botones «Aprobar», «Posponer» y «Rechazar».
4. Para aceptar un trabajo, toca «Aprobar». La línea queda marcada con «Aprobaste esta reparación».
5. Para decir que no o dejarlo para después, toca «Rechazar» o «Posponer».
6. Elige el motivo —«Precio», «Tiempo» u «Otro»—, escribe algo en «Cuéntanos más (opcional)» si quiere y, si pospone, para cuándo: «2 semanas», «1 mes» o «3 meses». Termina con «Confirmar».
7. De vuelta en Órdenes de trabajo, la tarjeta muestra «Cliente decidió» con el tiempo transcurrido; dentro del presupuesto de la orden lees cuántas líneas aprobó, rechazó y pospuso.

Resultado#

Cada línea queda «Aprobada», «Rechazada» o «Pospuesta» con la marca «por el cliente desde el enlace», el importe que tenía en ese momento y la hora. La rechazada y la pospuesta guardan su motivo; la pospuesta trae además su fecha y un «Seguimiento programado». A quien abrió la orden le llega el aviso a la campana. Solo lo aprobado suma en «Aprobado por ti» y es lo que después se factura.

Preguntas frecuentes#

¿Mi cliente necesita cuenta o instalar algo? No. El enlace abre en el navegador de su celular, sin contraseña ni instalación. Es su expediente: puede guardarlo y volver cuando quiera.

¿Puede cambiar de opinión? Sí. Junto a cada decisión ve «Cambiar» y puede volver a decidir mientras no factures. Al facturar, el presupuesto se cierra y el documento queda como constancia.

¿Puede aprobar todo de un toque? Cuando ya decidió al menos un trabajo y quedan varios pendientes, abajo del presupuesto aparece un botón para aprobar los conceptos que quedan; Pitflo le pide confirmar antes.

¿Y si el cliente me llama por teléfono en vez de usar el enlace? Regístralo tú, línea por línea, con el mismo motivo y la misma fecha: Registrar la decisión del cliente en mostrador. En la orden cada línea dice si fue «registrada en mostrador» o «por el cliente desde el enlace».