Enviar el reporte por WhatsApp
Manda el reporte al celular del cliente desde la orden y revisa el acuse en Conversación.
Al terminar, el reporte le llegó al cliente a su celular y tú tienes por escrito si le llegó y si lo leyó.
Antes de empezar#
- Necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público»; de fábrica lo traen el Administrador y el Asesor de servicio.
- El envío está en todos los planes. Que salga por WhatsApp exige el canal de WhatsApp Business conectado, que es del plan Empresarial y se conecta desde Integraciones; sin él, el mismo envío sale por correo y la pantalla te lo dice.
- El cliente necesita celular o correo en su ficha. Si no tiene ninguno, no hay a dónde mandarlo.
Pasos#
- Abre la orden.
- En la franja de arriba, pulsa «Compartir» y elige «Enviar por WhatsApp».
- Espera el aviso. Si salió por WhatsApp dice «Reporte enviado por WhatsApp; el acuse se lee en Conversación.»
- Si tu taller no tiene WhatsApp conectado, el mismo gesto lo manda por correo y el aviso es «Salió por correo: WhatsApp no conectado.» Si la ficha no trae celular ni correo utilizables, dice «Sin destino: la ficha no tiene celular ni correo utilizables.» y no se manda nada.
- Para ver el acuse, entra a la sección «Conversación» de la misma orden.
Resultado#
El mensaje aparece en «Conversación» marcado como «Reporte», con su estado al lado: «En cola», «Enviado», «Entregado», «Leído» o «No se entregó» con su motivo. Ese estado se actualiza solo conforme WhatsApp lo va confirmando. El cliente recibe el enlace de siempre: el expediente completo, con los hallazgos, las fotos y el presupuesto.
Preguntas frecuentes#
¿Manda un enlace nuevo cada vez? No. Si la orden ya tiene enlace vivo, manda ese mismo; si no tiene, lo emite en el acto. Reenviar el reporte es un envío más, no un enlace más. Se explica en Compartir el reporte con tu cliente.
La opción está apagada. Dice por qué al pasar el cursor: «El cliente no tiene teléfono registrado.» Corrige la ficha del cliente y vuelve a intentarlo.
Salió por correo y no veo nada en Conversación. Es lo normal: «Conversación» es el hilo de WhatsApp. Cuando el envío sale por correo no deja burbuja ahí; arriba de la sección verás el aviso «Saldrá por correo: WhatsApp no conectado.»
¿Se le puede mandar a un cliente que pidió no recibir WhatsApp? A ese número no. El envío se va por correo, y en la ficha del cliente queda marcado que pidió no recibir mensajes.
¿Puedo mandarlo desde el celular? Sí, desde la app: Mandar el reporte al cliente por WhatsApp.
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Actualizado el 22 sep 2026