Cómo moverte dentro de una orden
Conoce las secciones de la orden y encuentra rápido el presupuesto, la inspección, las notas o el cierre.
La orden es una sola pantalla con todo lo del coche. Aquí aprendes a leerla y a llegar en un clic a la parte que buscas.
Antes de empezar#
- Necesitas el permiso «Ver el tablero y el detalle de las órdenes»; lo tienen de fábrica todos los roles del taller.
- Disponible en todos los planes.
- Algunas secciones solo aparecen con su propio permiso: «Inspección», «Almacén», «Órdenes de compra» y «Documentos». Las dos últimas además son del plan En marcha: con un plan menor la sección se abre con candado. Los importes solo los ve quien tiene el permiso de ver montos.
Pasos#
- Abre la orden desde el tablero: pulsa la tarjeta (su folio o cualquier parte de ella) o usa «⋯» › «Abrir orden». También llegas desde la búsqueda. La orden tiene su propia dirección: cópiala del navegador para mandarla o abrirla en el celular.
- Arriba lees el título «Orden …» con su folio y, debajo, el vehículo, su placa, el cliente (con enlace a su ficha) y la etapa en la que está. La flecha de la izquierda te regresa al tablero.
- A la derecha de la barra están las acciones de siempre: «Compartir» (el PDF del presupuesto, «Generar enlace» del reporte y «Enviar por WhatsApp»), «Editar datos» y «Otras acciones», donde viven «Derivar a otra sucursal» y «Borrar la orden».
- Cambia de sección con las pestañas de la barra, en este orden: «Datos generales», «Presupuesto», «Conversación», «Inspección», «Almacén», «Órdenes de compra», «Documentos», «Adjuntos», «Notas», «Historial» y «Cierre». Cuando una sección tiene contenido, la pestaña trae su conteo (por ejemplo «Presupuesto · 5»).
- «Datos generales» es la que abre por omisión: el vehículo y su placa, el cliente y su teléfono, la etapa, el estado del presupuesto y su total; la rejilla con «Folio», «Recibió», «Ingreso al taller», «Kilometraje de entrada», «Combustible», «Fecha promesa», «Llaves» y el «Mensaje al cliente»; y abajo los «Técnicos» de la orden.
Resultado#
Sabes dónde vive cada cosa de la orden. La sección que elijas se queda en la dirección: si recargas o compartes el enlace, abre en esa misma sección.
Preguntas frecuentes#
¿Dónde cambio el kilometraje, el mensaje al cliente o el responsable? En «Editar datos», arriba a la derecha. Necesitas el permiso de editar la orden.
¿Por qué no veo «Almacén» ni «Órdenes de compra»? Esas secciones exigen su propio permiso (ver inventario y ver compras). Pídele a tu administrador que lo agregue a tu rol si lo necesitas.
¿Puedo mover la orden de etapa desde aquí? El movimiento se hace en el tablero, arrastrando o con «Mover a…». Desde la orden, el sistema te ofrece avanzarla al completar la inspección, facturar o emitir la remisión: ve Cómo mover una orden de etapa.
¿Qué hay en «Cierre»? La entrega registrada y el checklist de cobro y cierre. Se explica en Cómo completar y archivar una orden.
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Actualizado el 19 sep 2026