Compartir el reporte con tu cliente

Saca el enlace del reporte de una orden, mándaselo a tu cliente, entérate de cuándo lo abrió y cancélalo si hace falta.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público» del módulo «Inspecciones» (lo traen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• Conviene que la orden ya tenga la inspección contestada o el presupuesto armado: eso es lo que verá el cliente.

Pasos#

1. En «Órdenes de trabajo», abre la orden (pulsa el folio de su tarjeta).
2. En la franja de arriba, junto a «Editar datos», pulsa «Compartir».
3. Elige «Generar enlace». Se abre «Reporte al cliente»; si la orden no tenía enlace, se crea y se copia en ese momento: «Enlace copiado.»
4. Pégalo donde hables con tu cliente. Para volver a copiarlo pulsa «Copiar». Debajo del enlace lees «El cliente aún no lo abre» o cuántas veces lo abrió y cuándo fue la última («Visto 3 veces · última hace 2 horas»).
5. Si necesitas cancelarlo, pulsa «Revocar enlace» y confirma en «Revocar el enlace del reporte». La pantalla te avisa: «El cliente pierde el acceso de inmediato y es definitivo. Compartir de nuevo emite un enlace distinto.»

Resultado#

Tu cliente abre el reporte en su celular sin cuenta ni contraseña, y cada vez que lo abre el acuse se actualiza en ese mismo diálogo y queda anotado en el historial de la orden. Si lo revocaste, verás «Enlace revocado.» y el enlace deja de funcionar al instante.

Preguntas frecuentes#

¿Cada vez que comparto se crea un enlace nuevo? No. Mientras el enlace esté vigente, «Compartir» devuelve siempre el mismo, lo pida quien lo pida en tu equipo. Solo después de revocarlo se emite uno distinto.

¿El enlace caduca? No. Como dice el diálogo, «El enlace es el expediente del cliente: no caduca, se revoca.» El cliente puede volver a abrirlo meses después.

¿Qué hace «Enviar por WhatsApp»? Manda ese mismo enlace desde el sistema. La opción solo se enciende si la ficha del cliente tiene teléfono (si no, dice «El cliente no tiene teléfono registrado.»); el envío sale por el correo de la ficha y la pantalla te lo confirma: «Salió por correo: WhatsApp no conectado.» Si la ficha no tiene correo utilizable, verás «Sin destino: la ficha no tiene celular ni correo utilizables.»

¿Quién debería revocar? Cualquiera con el permiso puede hacerlo, pero es definitivo: conviene reservarlo a un administrador quitando la celda a los demás roles.