Corregir los datos de un cliente

Cambia un teléfono, la condición de pago o el domicilio una sola vez: la ficha es la única fuente y las órdenes la leen de ahí.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.

Pasos#

1. En Clientes, abre la ficha del cliente.
2. En «Datos de contacto», pulsa «Editar».
3. Corrige lo que haga falta: «Nombre» (o «Razón social» si es flota), «Móvil», «Teléfono fijo» y «Correo». Si algo no tiene forma de teléfono o de correo, el error sale debajo del campo.
4. En «Condición de pago» elige «Contado (PUE)» o «Crédito»; con crédito, escribe los «Días».
5. Ajusta sus «Etiquetas» y sus «Notas» si quieres.
6. Pulsa «Guardar».
7. Para el domicilio, pulsa «Editar» junto a «Domicilio».
8. En «Domicilio de contacto», empieza por el «C.P.»: con los cinco dígitos escritos, el «Estado» y la «Ciudad» se llenan solos y la «Colonia» se elige de una lista («Elige la colonia…»). Completa el «Domicilio» y pulsa «Guardar».

Resultado#

La ficha se actualiza al momento y, con ella, las órdenes de ese cliente: el teléfono, el correo y la condición de pago nuevos se leen de la ficha sin que tengas que corregirlos orden por orden.

Preguntas frecuentes#

¿Se corrigen también las órdenes que ya están abiertas? Sí, en los datos del cliente, porque las órdenes leen la ficha. Lo único que queda congelado en cada orden es lo que no puede cambiar por negocio: el precio, el costo y la clave fiscal de cada renglón, y el texto de la pregunta de inspección que ya se contestó.

¿Para qué sirve «Crédito» con sus «Días»? Marca al cliente como de crédito y fija su plazo. Sus órdenes lo heredan y así se cobran y se facturan; lo que te deba lo sigues en Cuentas por cobrar.

Al guardar me avisa «Puede que este cliente ya exista:». ¿Por qué? Porque el nombre, el teléfono o el correo que acabas de cambiar coinciden con otra ficha. Revísala; si son personas distintas, vuelve a pulsar «Guardar».

¿Puedo cambiarlo de «Individual» a «Flota»? No. El tipo se fija al crear. Si está mal, crea la ficha correcta y borra la equivocada.

Escribí el C.P. y se llenaron solos el estado y la ciudad. Así es: con los cinco dígitos escritos, Pitflo consulta el catálogo de Correos de México y llena «Estado», «Ciudad» y el municipio, y te ofrece las colonias de ese código para que elijas la tuya —hay códigos con una y códigos con doscientas, y adivinarla sería inventarte el domicilio—. Debajo del campo queda la confirmación de lo que tecleaste: «Monterrey, Nuevo León».

No se llenó nada. No es un error y no te frena: si el catálogo no está cargado, si ese código todavía no se publica o si la consulta no contestó, no sale ningún aviso rojo y todos los campos se siguen escribiendo a mano, como siempre. Tampoco se toca lo que ya estaba guardado: abrir una ficha y cerrarla no le cambia el municipio.

Mi colonia no está en la lista. Elige «Otra…» y escríbela. Con «Ver las del C.P.» vuelves a la lista del código.

¿Y el RFC? Vive en «Perfiles fiscales», en la misma ficha; el domicilio de aquí es el de contacto, no el fiscal.