Dar de alta un cliente

Registra a un cliente nuevo con solo su nombre; lo demás lo completas después en su ficha.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Dar de alta clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• Decide antes si es persona o flotilla: el «Tipo de cliente» se fija al crear y no se cambia después.

Pasos#

1. En Clientes, pulsa «Nuevo cliente».
2. En «Tipo de cliente», elige «Individual» o «Flota».
3. Escribe el «Nombre»; si es flota, el campo se llama «Razón social».
4. Si los tienes, agrega «Móvil», «Teléfono fijo» y «Correo». Si algo no tiene forma de teléfono o de correo, el error aparece debajo del campo.
5. Si quieres clasificarlo, agrega «Etiquetas» (Enter o coma para agregar cada una).
6. Si aparece el aviso «Puede que este cliente ya exista:», revisa las fichas que te propone. Si es la misma persona, abre esa ficha en vez de crear otra; si no lo es, sigue.
7. Pulsa «Crear cliente».

Resultado#

Se abre la ficha del cliente nuevo. Desde ahí agregas sus vehículos, su domicilio y sus datos de facturación. El cliente es de toda la empresa: se ve igual desde cualquier sucursal.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo darlo de alta solo con el nombre? Sí. El teléfono y el correo son opcionales; lo que se revisa es que, si los escribes, tengan forma de teléfono y de correo. El correo se guarda limpio, en minúsculas y sin espacios.

¿Qué cambia si elijo «Flota»? En lugar de nombre y apellido capturas la razón social con la que opera, y en su ficha podrás guardar varias razones sociales para facturar. El tipo no se cambia después: si te equivocaste, crea la ficha correcta y borra la equivocada.

El aviso dice que ya existe, pero es otra persona con el mismo nombre. ¿Qué hago? Sigue adelante: el aviso informa, no bloquea. Si apareció justo al pulsar «Crear cliente», vuelve a pulsarlo y se guarda.

¿Puedo cargar muchos clientes de golpe? Sí, con el botón «Importar» de esta misma pantalla.