Registrar una llamada de seguimiento

Deja constancia de cada intento de contacto con un cliente de la cartera, y que la lista reaccione según lo que te contestó.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Registrar contacto y resultado sobre la cartera» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Está incluido desde el plan En marcha.
• Para ligar una cita desde el mismo registro necesitas además el permiso «Agendar citas».

Pasos#

1. En «Seguimiento», pestaña «Cartera», abre el menú ▾ que está junto a «Abrir» en el renglón del cliente y elige «Registrar contacto».
2. En «Canal», marca por dónde le hablaste: «Llamada», «WhatsApp», «Correo», «Presencial» u «Otro».
3. En «Resultado», marca qué pasó: «Agendó», «No le interesa», «No contestó», «Volver a llamar» u «Otro».
4. Si marcaste «Volver a llamar», elige fecha y hora en «Volver a llamar el…». Sin fecha no se puede registrar.
5. Si marcaste «Agendó», pulsa «Agendar la cita ahora»: se abre la cita con el cliente ya puesto y, al guardarla, el formulario confirma la cita ligada con su fecha.
6. En «Nota», escribe qué contestó el cliente.
7. Antes de guardar, despliega «Ver gestiones» para confirmar que nadie le habló ya.
8. Pulsa «Registrar».

Resultado#

Verás el aviso «Contacto registrado.» y la cartera reacciona según el resultado:

• «No le interesa»: el cliente sale de la cartera por doce meses, salvo que pase algo nuevo con él (una orden, una recomendación o una cita después de la llamada).
• «Volver a llamar»: se esconde hasta la fecha y hora que elegiste; el aviso te dice cuándo vuelve.
• «Agendó»: la cita queda ligada al contacto y en «Última gestión» se ve «Agendó».
• «No contestó» u «Otro»: queda el registro y el cliente sigue en la cartera para el siguiente intento.

Los clientes callados se consultan con el filtro «Silenciados», que muestra el motivo y hasta cuándo.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo corregir o borrar un contacto que ya registré? No. Los contactos no se editan ni se borran: si te equivocaste, registra uno nuevo y explícalo en la nota.

¿Dónde veo lo que le dijeron antes a un cliente? En «Ver gestiones», desde el menú ▾ del renglón o dentro del propio formulario: cada contacto con su canal, resultado, nota, fecha y hora.

¿Puedo agendar la cita sin registrar la llamada? Sí, con «Agendar cita» en ese mismo menú ▾. La diferencia es que así la cita no queda ligada a un contacto de la cartera.