Guardar los datos de facturación de un cliente

Deja listos el RFC y la razón social del cliente para que la factura salga sin recapturar nada, aunque tenga varias razones sociales.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• Ten a la mano su constancia de situación fiscal: de ahí salen la razón social, el RFC, el régimen y el código postal.

Pasos#

1. En Clientes, abre la ficha del cliente.
2. En «Perfiles fiscales», pulsa «Agregar».
3. Si el cliente va a tener varias razones sociales, ponle una «Etiqueta del perfil» con la que lo llame el mostrador («Arrendadora Norte»); si la dejas vacía se usa la razón social.
4. Escribe la «Razón social», el «RFC» y el «C.P. fiscal» tal como vienen en la constancia. Al teclear los cinco dígitos del código, debajo del campo aparece a qué ciudad y estado corresponde: es la forma de cachar un dígito mal copiado antes de timbrar.
5. Elige el «Régimen fiscal» del catálogo (la lista se acota según el RFC). El «Uso de CFDI» viene propuesto; cámbialo si el cliente pide otro o elige «Sin uso (se decide al facturar)».
6. Escribe el «Correo de facturación» adonde quiere recibir sus facturas.
7. Pulsa «Guardar».
8. Si el cliente a veces pide la factura sin sus datos, marca la casilla «Permitir facturar al público en general».

Resultado#

El perfil aparece en «Perfiles fiscales» con su RFC, régimen y código postal; el primero queda marcado «Por defecto». Al facturar una orden de este cliente, sus datos ya están puestos.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo guardar varias razones sociales? Sí: pulsa «Agregar» por cada una. En el menú de cada perfil eliges «Hacer por defecto» para la que se use normalmente; la etiqueta te ayuda a distinguirlas al facturar.

¿Cómo quito un perfil que ya no se usa? En el menú del perfil, «Retirar». Deja de ofrecerse al facturar y lo ya timbrado no se toca. Si es el perfil por defecto y hay otros, primero marca otro como por defecto.

Corregí el RFC. ¿Se corrige la factura que ya emití? No. El timbrado congela una copia de los datos con los que se hizo; la corrección aplica a las facturas siguientes.

Escribí el C.P. y se llenaron solos el estado y la ciudad. Así es: con los cinco dígitos escritos, Pitflo consulta el catálogo de Correos de México y llena «Estado», «Ciudad» y el municipio, y te ofrece las colonias de ese código para que elijas la tuya —hay códigos con una y códigos con doscientas, y adivinarla sería inventarte el domicilio—. Debajo del campo queda la confirmación de lo que tecleaste: «Monterrey, Nuevo León».

No se llenó nada. No es un error y no te frena: si el catálogo no está cargado, si ese código todavía no se publica o si la consulta no contestó, no sale ningún aviso rojo y todos los campos se siguen escribiendo a mano, como siempre. Tampoco se toca lo que ya estaba guardado: abrir una ficha y cerrarla no le cambia el municipio.

Mi colonia no está en la lista. Elige «Otra…» y escríbela. Con «Ver las del C.P.» vuelves a la lista del código.

¿Qué pasa si no capturo ningún perfil? La factura sale al público en general. Si el cliente ya tiene perfiles, esa opción solo aparece al facturar cuando marcas «Permitir facturar al público en general».