Ver la ficha y el historial de un vehículo

Contesta con el coche enfrente qué le han hecho, cuánto ha dejado y cuándo vuelve, todo en una pantalla.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver fichas e historial de clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor de servicio y el Cajero/Facturación). Las pestañas «Historial», «Recomendaciones» y «Garantías» piden además «Ver el tablero y el detalle de las órdenes».
• «Facturas» pide «Ver el libro de ventas y los CFDI emitidos» e «Inspecciones» pide «Ver los cuestionarios contestados y su evidencia»: sin el permiso, la pestaña no aparece.
• Para «Agendar cita» necesitas «Agendar citas» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.

Pasos#

1. Abre la ficha del vehículo: en Vehículos pulsa la fila del coche, o en la ficha del cliente pulsa el nombre del coche.
2. Arriba están sus señas: la placa, su número de flota, el VIN, el color, el kilometraje, el código de motor y, si lo tiene, el «Responsable de la unidad». Si el motor viene del catálogo, debajo salen sus capacidades («Aceite con filtro», «Anticongelante», «Bujías»…).
3. Lee los indicadores: «Inversión total», «Última visita», «Próximo mantenimiento», «Frecuencia de visita», «Órdenes» (con cuántas están abiertas) y «Recomendaciones».
4. Abre la pestaña «Historial»: cada renglón es una visita, de la más reciente a la más antigua, con su «Folio», la etapa en la que quedó, «Fecha», «Presupuesto», «Km», «Inspecciones» completadas y «Total»; si fue retrabajo, lo dice.
5. Pulsa el folio para abrir esa orden: ahí están las fotos, el reporte y el detalle del presupuesto.
6. Si hay más visitas, pulsa «Cargar más».
7. Para agendar su siguiente visita, pulsa «Agendar cita»: la cita nace con el cliente y el coche ya puestos.

Resultado#

Sabes qué se le ha hecho al coche en cualquier sucursal y tienes argumentos concretos para hablar con el cliente: cuánto ha invertido, cada cuánto viene y qué dejó pendiente.

Preguntas frecuentes#

¿Qué es «Próximo mantenimiento»? Su próxima cita agendada. Si no hay, dice «Sin cita agendada»: el sistema no inventa una fecha.

¿Quién ve la «Inversión total»? Cualquiera que pueda abrir la ficha del vehículo en el navegador. El recorte de importes por rol trabaja en las apps del teléfono, no en esta pantalla.

¿Veo lo que le hicieron en otra sucursal? Sí: el historial es de toda la empresa. Con más de una sucursal aparece la columna «Sucursal», y el folio abre la orden de allá si tienes acceso a esa sucursal.

¿Puedo ver el historial sin salir de la ficha del cliente? Sí: en la fila del vehículo abre el menú y elige «Historial». Se abre una ventana con la misma lista.

¿Qué hay en «Facturas», «Inspecciones» y «Garantías»? Los comprobantes de sus órdenes, los cuestionarios que se le contestaron y las garantías de los trabajos que se le hicieron; cada renglón abre su orden.

¿Dónde edito los datos del coche? En la ficha del cliente: menú de la fila del vehículo, «Editar».