Agregar un vehículo a un cliente

Registra el coche eligiendo marca, modelo y motor del catálogo, para que nadie escriba «Chevrolet» de cuatro maneras y las cantidades de la cotización salgan solas.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Dar de alta clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• El cliente ya debe existir: todo vehículo cuelga de una ficha.

Pasos#

1. Abre la ficha del cliente desde Clientes y pulsa «Agregar vehículo». También puedes entrar por Vehículos con «Nuevo vehículo»: primero te pregunta de quién es el coche y luego abre el mismo formulario.
2. Escribe la «Marca» y elige la del catálogo; luego escribe el «Modelo» (la línea del coche, no el año) y elige el suyo. Si no aparece, pulsa la opción «Usar … tal cual» con lo que escribiste: el coche se guarda igual, marcado «Fuera de catálogo».
3. Elige el «Año» de la lista y el «Color»; si el color no está, elige «Otro» y escríbelo.
4. Escribe la «Placa». Si ya hay un coche con esa placa, la pantalla te avisa para que revises si es el mismo; puedes seguir.
5. Escribe el «VIN» (17 caracteres, sin I, O ni Q) y el «Kilometraje».
6. Si marca y modelo salieron del catálogo, en «Motor (catálogo)» pulsa el código de su motor: debajo aparecen sus «Especificaciones del catálogo».
7. Pulsa «Guardar».

Resultado#

El coche aparece en «Vehículos» de la ficha del cliente y en el padrón Vehículos de la empresa. Con el motor elegido, la cotización ya sabe cuánto aceite, anticongelante y demás lleva.

Preguntas frecuentes#

Me dice «Ese VIN ya está registrado en la empresa: búscalo en el padrón.». ¿Qué hago? El VIN es único en toda la empresa: ese coche ya existe, quizá a nombre de otro cliente. Búscalo en Vehículos por su VIN; en el menú de la fila, «Ver al dueño» te dice de quién es.

¿Puedo corregir los datos después? Sí. En la ficha del cliente, en el renglón del vehículo abre el menú ▾ que está junto a «Abrir» y elige «Editar»: es el mismo formulario.

¿Por qué no me deja poner cualquier año? El «Año» se elige de una lista que va de 1900 al año que entra; así un 2099 no ensucia tus reportes.

Di de alta el coche desde la agenda o desde el tablero. ¿Es lo mismo? Ahí la captura es la rápida: marca, modelo, año, placa y color. El VIN, el kilometraje y el motor del catálogo con sus especificaciones los completas después en la ficha del cliente con «Editar».

¿Y si es una camioneta de flotilla? El mismo formulario trae «N.º de flota» y «Responsable de la unidad».