Retomar lo que el cliente dejó pendiente
Ofrece en la siguiente visita lo que se pospuso o se recomendó, y agéndalo con un botón.
Ofrece en la siguiente visita lo que el cliente pospuso o lo que se le recomendó y quedó pendiente, y agéndalo con un botón.
Antes de empezar#
- Necesitas los permisos «Ver fichas e historial de clientes y vehículos» y «Ver el tablero y el detalle de las órdenes» (los tienen de fábrica el Administrador, el Asesor de servicio y el Cajero/Facturación).
- Para agendar desde aquí necesitas además «Agendar citas» (Administrador y Asesor de servicio).
- Disponible en todos los planes.
Pasos#
- Abre la ficha del vehículo desde Vehículos o desde la ficha del cliente.
- Abre la pestaña «Recomendaciones». El indicador «Recomendaciones» de arriba te dice cuántas hay.
- Revisa cada renglón: el «Trabajo», su «Estado» («Pospuesta», «Pospuesta · venció» o «Recomendada»), la «Orden» de donde viene y su «Importe». Las pospuestas dicen hasta cuándo y el motivo: «Precio», «Tiempo» u «Otro».
- Si quieres ver el presupuesto completo, pulsa el folio en «Orden».
- Pulsa «Agendar cita» en el renglón: la cita nace con el cliente, el vehículo y ese trabajo como motivo.
Resultado#
Lo que el cliente dejó para después se vuelve su próxima visita, sin buscar en órdenes viejas: clasificar hoy para vender mañana.
Preguntas frecuentes#
¿De dónde salen estas recomendaciones? De dos lugares: lo que el cliente dejó para después al decidir su presupuesto, y lo que se le recomendó y quedó sin decidir cuando la orden se cerró.
¿Por qué no aparece lo que el cliente rechazó? Porque lo rechazado de plano se cuenta como rechazado en el reporte de aprobación de presupuestos, no como pendiente.
¿Puedo quitar una recomendación desde aquí? No. La decisión se toma en el presupuesto de la orden o en el enlace del cliente; aquí solo se agenda el retorno.
¿Cómo veo esto para todos mis clientes y no coche por coche? En Seguimiento —del plan En marcha en adelante, con el permiso «Ver la cartera de retención, la pestaña NPS y las campañas»— la cartera junta a quienes traen recomendaciones abiertas, se pasaron de su visita o llevan meses sin venir.
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Actualizado el 19 sep 2026