Ajustar cuándo entra un cliente a la cartera

Ajusta los dos números que deciden a quién te pone enfrente la cartera de Seguimiento: cuántos meses sin venir cuentan como cliente perdido y desde qué monto pendiente vale la pena llamar.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Encender/apagar NPS, días de espera, umbral, meses de inactividad y enlace de reseñas». De fábrica solo lo trae el Administrador; sin él, la pestaña «Configuración» ni siquiera aparece.
• Está incluido desde el plan En marcha.
• Los dos números son de esta sucursal: si tienes varias, cada una tiene los suyos.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Seguimiento de clientes, entra a «Seguimiento» y abre la pestaña «Configuración».
2. En «Meses de inactividad» escribe cuántos meses sin órdenes convierten a un cliente en inactivo. De fábrica son 6, y se admite entre 1 y 36; debajo del campo lo dice: «Sin órdenes en la empresa por estos meses, el cliente entra como inactivo.»
3. En «Umbral de recomendaciones ($)» escribe desde qué monto pendiente quieres que te aparezca un cliente. Déjalo vacío para no filtrar por monto: «Vacío o 0: toda recomendación abierta cuenta en la cartera.»
4. Pulsa «Guardar». Sale el aviso «Configuración guardada.»

Resultado#

La pestaña «Cartera» se recalcula con las reglas nuevas la próxima vez que la abras: con menos meses entra más gente por «Inactivo», y con un umbral alto solo aparecen los pendientes que valen ese dinero. Nadie se borra ni se agrega a mano: la lista se deriva de las órdenes, las citas y las recomendaciones que ya existen.

Preguntas frecuentes#

¿Qué cuenta como «sin venir»? Que no tenga órdenes en toda la empresa durante esos meses. Si volvió en otra sucursal, volvió. El cliente aparece en la cartera de la sucursal donde fue su última orden.

¿El umbral suma o compara renglón por renglón? Suma: se juntan todas las recomendaciones abiertas del cliente en esa sucursal y entra si el total supera el umbral. Con el umbral vacío o en 0 entra cualquier recomendación abierta, aunque sea de $0.

¿Esto saca a alguien de la cartera para siempre? No. Para callar a un cliente concreto se registra el contacto desde su renglón («No le interesa» o «Volver a llamar»); estos dos números deciden quién entra, no quién se calla.

Los otros campos de esta pestaña ¿qué son? El interruptor «Encuesta NPS tras la entrega», sus «Días tras la entrega», el «Tope por cliente (días)» y el «Enlace de reseñas de Google»: son de la encuesta de satisfacción y de las reseñas, no de la cartera.

¿Afecta a las campañas? Sí. Una campaña que se dispare por recomendaciones o por inactivos usa estos mismos números, y los deja congelados en la campaña el día que la lanzas, para que meses después se pueda explicar con qué reglas salió esa lista.

Me marca «Entre 1 y 36.». Es el rango que admite el campo; cualquier otro número no se guarda.