Buscar un cliente por nombre, placa o VIN

Encuentra al cliente o al coche con lo que tengas enfrente: un pedazo del nombre, un teléfono, la placa o el VIN.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver fichas e historial de clientes y vehículos» (lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor de servicio y el Cajero/Facturación).
• Disponible en todos los planes.

Pasos#

1. En Clientes, escribe en el buscador «Buscar cliente…»: encuentra por nombre, teléfono, placa o VIN. No importan los acentos ni las mayúsculas: «maria» encuentra a «María».
2. Si quieres acotar, abre el filtro «Tipo» y elige «Individual» o «Flota». Si tus clientes tienen etiquetas, también aparece el filtro «Etiquetas».
3. Pulsa el nombre del cliente para abrir su ficha.
4. Si lo que tienes es el coche, ve a Vehículos y escribe en «Placa, VIN, N.º de flota, marca o dueño».
5. Pulsa la fila para abrir la ficha del vehículo, o abre el menú ▾ que está junto a «Abrir» y elige «Ver al dueño» para ir a la ficha del cliente.

Resultado#

Llegas a la ficha del cliente o del vehículo al primer intento, aunque se haya atendido en otra sucursal: el padrón es de toda la empresa.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo mandarle la búsqueda a un compañero? Sí. Lo que escribes y los filtros que pones viajan en la dirección de la pantalla: copia la liga del navegador y pégasela; le abre la misma lista.

Busqué la placa en Clientes y sí la encontró. ¿Para qué sirve Vehículos? Clientes te lleva a la persona; Vehículos te lleva directo al coche y además busca por número de flota, marca, modelo y nombre del dueño. Usa el que quede más cerca de lo que tienes en la mano.

¿Hay un buscador que sirva desde cualquier pantalla? Sí: la lupa de la barra de arriba (o ⌘K) abre «Buscar placa, cliente o folio…» y encuentra clientes, vehículos y órdenes sin salir de donde estás.

No aparece nadie. ¿Qué reviso? Pulsa «Limpiar filtros»: quizá el filtro «Tipo» o una etiqueta están dejando fuera al cliente. Si sigue sin aparecer, no está dado de alta.