Ver a qué clientes hay que llamarles hoy

Abre la lista de clientes a los que conviene llamarles hoy en tu sucursal, y sabe por qué está cada uno.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver la cartera de retención, la pestaña NPS y las campañas en lectura» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Está incluido desde el plan En marcha. En el plan Arranque la entrada del menú aparece con candado.
• La columna «Valor abierto» solo la ve quien tiene el permiso «Ver los importes de la orden dondequiera que se muestren».

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Seguimiento de clientes, entra a «Seguimiento». Se abre en la pestaña «Cartera».
2. Revisa la columna «Fuente»: «Retorno vencido» (tenía cita y no llegó, o ya pasó la fecha), «Recomendaciones» (dejó trabajo pendiente) o «Inactivo» (lleva meses sin venir). Si hay varios motivos, el más urgente va en color y los demás en gris.
3. Para ver un solo motivo, abre «Fuente» y elige uno.
4. Para encontrar a alguien, escribe su nombre o teléfono en «Buscar cliente o teléfono».
5. Para ver a quienes ya se les habló, abre «Silenciados» y elige su única opción: verás por qué está callado cada uno y hasta cuándo.
6. En el renglón del cliente, abre el menú ▾ que está junto a «Abrir» para «Registrar contacto», «Agendar cita», «Ver gestiones» o «Abrir ficha».
7. Si la lista sigue, pulsa «Cargar más».

Resultado#

Tienes la lista del día de tu sucursal. De cada cliente ves sus «Vehículos», su «Última visita», la «Próxima estimada» (siempre marcada como estimación) y su «Última gestión», o «Sin gestión» si nadie le ha hablado. La lista se actualiza sola cuando alguien registra un contacto.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no veo «Valor abierto»? Solo aparece para quien puede ver los importes de las órdenes; el resto de la cartera se ve igual.

¿La «Próxima estimada» es una cita? No. Es un cálculo para orientar a quien llama. La cita real se agenda con «Agendar cita».

¿Qué pasa cuando el cliente vuelve? Sale solo de la cartera: una orden nueva, la cita convertida o la recomendación aprobada lo quitan sin que nadie lo borre.

¿Veo los clientes de todas las sucursales? No. Cada cliente aparece en la sucursal donde tenía la cita, donde dejó la recomendación o donde fue su última orden.