Ocultar los importes a quien no debe verlos

Dejas que el mecánico puntee sus horas y conteste inspecciones desde el teléfono sin enterarse de lo que cobra el taller, y reservas la utilidad a quien sí debe verla.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar roles propios» para tocar la matriz, y Roles y permisos está disponible desde el plan En marcha.
• Son dos recortes distintos y se reparten por separado: el dinero de la orden en el teléfono, y la utilidad del taller en Indicadores.
• De fábrica ya vienen repartidos: el Mecánico no ve importes de la orden, y la utilidad la ve solo el Administrador.

Pasos#

1. En el menú, bajo «Personas y cuenta», abre «Roles y permisos» y entra al rol que quieras revisar.
2. Busca el módulo «Tablero y órdenes» y la casilla «Ver los importes de la orden dondequiera que se muestren». Es una casilla aparte del resto del módulo: se puede ver la orden entera y no ver su dinero. De fábrica la tienen el Administrador, el Asesor de servicio y el Cajero/Facturación; el Mecánico no.
3. Si el rol que usa tu gente de taller sí la trae y no quieres que la traiga, duplícalo, apágala en la copia y asigna la copia: Crear un rol a la medida palomeando permisos.
4. Para el otro recorte, busca el módulo «Indicadores». Trae tres casillas separadas: «Ver los indicadores de operación», «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» y «Fijar y editar la meta mensual».
5. Comprueba el efecto en Indicadores: con la de utilidad aparece la pestaña «Analítica» y los bloques de dinero; sin ella, ni la pestaña ni las cifras.

Resultado#

Quien no tiene «Ver los importes de la orden» usa la app del teléfono sin un solo peso a la vista. Y quien no tiene «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» abre Indicadores y ve la operación —órdenes, etapas, tiempos— sin la utilidad ni el costo de lo vendido.

Preguntas frecuentes#

¿Qué ve exactamente en el teléfono quien no tiene los importes? Entra a una versión de la app hecha para el piso: «Órdenes», su jornada y «Más», con sus coches, sus inspecciones y su reloj. Sin dinero y sin padrón de clientes, porque no son suyos. Se cuenta en Ver tus órdenes asignadas en el teléfono.

¿Le llegan los importes al aparato aunque no se pinten? No. El recorte lo hace el servidor: los montos no se mandan al teléfono de quien no tiene la casilla. No es que la pantalla los esconda.

Le apagué la casilla y en la computadora sigue viendo los montos. Es así hoy: ese recorte trabaja en las apps del teléfono. En la computadora, quien puede abrir la orden ve sus importes. Lo que sí se recorta en todas partes es la utilidad de Indicadores y del estado de resultados, con la casilla del módulo «Indicadores».

¿Puedo dejar que alguien vea los indicadores pero no la meta? Sí: «Fijar y editar la meta mensual» es su propia casilla. Enciéndele las dos primeras y déjale apagada esa.

Le di la casilla de utilidad y sigue sin ver nada. Revisa el plan: los bloques de utilidad y la analítica avanzada piden un plan superior, y la meta mensual también. Ve Qué trae cada plan y qué es el candado.