Abrir Indicadores y leer las cifras del periodo

Al terminar sabrás dónde está Indicadores, qué contesta cada pestaña y cómo leer las cuatro cifras de arriba.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver los indicadores de operación». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio.
• Los importes —«Ventas con documento», «Ticket promedio», el estado de resultados y los rankings— y la pestaña «Analítica» solo aparecen si además tienes «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» (de fábrica, el Administrador). Sin ese permiso la pantalla se acomoda con lo operativo y no deja huecos.
• Indicadores está incluido desde el plan En marcha; la pestaña «Analítica» es del plan Pro. En el plan Arranque la entrada del menú aparece con candado.
• Dos secciones aparecen solo si tienes el dato: «Bahías», si diste de alta tus rampas, y «Mis estándares de marca», si tu sucursal está vinculada a una red. No son candados de plan: sin el dato, no hay nada que enseñar.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores». Se abre en la pestaña «Resumen».

2. Ubica las dos pestañas de arriba. «Resumen» contesta cómo va el taller: las cifras del periodo, el estado de resultados, los indicadores, el estado operativo, las órdenes por etapa y los clientes y marcas que más dejan. «Analítica» contesta qué se vende y si vas a llegar a la meta.

3. Lee las cuatro cifras de arriba. «Servicios» son las órdenes que se crearon en el periodo. «Ventas con documento» es lo vendido con remisión o factura y, debajo, «Cobrado en el periodo» te dice lo que entró a caja. «Clientes» son los clientes distintos con orden en el periodo. «Ticket promedio» trae debajo entre cuántas órdenes con venta reconocida se dividió.

4. Mira la flecha junto a cada cifra: hacia arriba y en verde si subió contra el periodo anterior, hacia abajo y en rojo si bajó, y un signo de igual si no se movió. Deja el cursor encima para ver el valor del periodo anterior.

5. Pulsa la tarjeta «Clientes» para abrir «Clientes del periodo»: la lista de quienes componen el conteo, cada uno con sus órdenes. Escribe en «Buscar cliente…» para encontrar a alguien y pulsa su nombre para abrir su expediente.

6. Sigue bajando: debajo de las cifras, «Resumen» trae sus secciones, siempre en el mismo orden. Cada una tiene su propio artículo.

   Sección	Qué contesta	Cuándo aparece
   Estado de resultados e indicadores	Cuánto quedó y qué tan sano está el negocio	Con el permiso de utilidad
   Estado operativo y órdenes por etapa	Dónde están las órdenes ahora	Siempre
   «Ciclo de la orden»	Cuánto tarda un coche de que entra a que se lo llevan	Siempre
   «Bahías»	Cuánto se usan tus rampas y dónde está el cuello de botella	Solo con bahías dadas de alta
   «Productividad del equipo»	Cuánto vendió y cuánto trabajó cada técnico	Plan Pro
   «Citas»	Quién llegó, quién no y cuánta agenda ocupaste	Siempre
   «Retención y recompra»	Quiénes vuelven y a quién hay que llamarle	Siempre
   «Mis estándares de marca»	La nota que tu marca lee de ti	Solo con una red vinculada
   Clientes y marcas que más dejan	De quién vive tu taller	Con el permiso de utilidad

7. En «Analítica», además de la meta del mes y los insights, están «Ventas por categoría», «Mix de venta» —de qué vive el taller y con qué margen—, las series de ventas y vehículos, el embudo y la cascada.

Resultado#

Sabes de un vistazo cuántas órdenes entraron, cuánto se vendió, a cuántos clientes atendiste y cuánto deja cada orden, y si vas mejor o peor que en el periodo anterior.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no veo «Ventas con documento» ni «Ticket promedio»? Porque tu rol no tiene el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido». Ves las cifras de operación; los importes los ve quien sí lo tiene.

¿Por qué «Ventas con documento» dice menos de lo que cobré? Porque la venta se reconoce cuando la orden tiene su remisión o su factura. Un cobro sin documento entra a caja, y por eso aparece en «Cobrado en el periodo», pero no cuenta como venta hasta que el documento exista.

¿Las cifras cambian solas mientras tengo la pantalla abierta? No. Se calculan al abrir la pantalla y cada vez que cambias el periodo. Para ver lo más reciente, vuelve a cargar la página.

¿Puedo abrir la lista detrás de las otras cifras? No. Solo la tarjeta «Clientes» abre su lista.

¿Dónde veo qué pasó con mis citas? Más abajo, en «Citas». La agenda te dice lo que viene; esa sección te dice lo que pasó, con el mismo periodo que el resto de la pantalla: Ver cuántas citas se presentaron y cuánta agenda ocupaste.

¿Puedo bajar estas cifras a Excel? Sí. Pulsa «Exportar» en la barra de arriba, junto al periodo. Baja un archivo con una hoja por bloque —el resumen, el estado de resultados, los indicadores, los clientes y las marcas que más dejan y las órdenes por etapa—, siempre con el periodo y la base de IVA que tienes puestos: cada hoja lo dice en su primera línea. Si tu rol no ve los importes, el archivo sale sin las hojas de dinero.