Ver dónde se atoran las órdenes y el embudo

Al terminar sabrás en qué etapa se está quedando el trabajo del periodo y en qué escalón se cae la venta entre recibir el coche y facturarlo.

Antes de empezar#

• Para «Distribución por etapa» necesitas el permiso «Ver los indicadores de operación» (de fábrica, el Administrador y el Asesor de servicio) y el plan En marcha.
• Para «Funnel comercial» necesitas además «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» (de fábrica, el Administrador) y el plan Pro: vive en la pestaña «Analítica», que es monetaria completa.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores», quédate en «Resumen» y elige tu «Periodo».
2. Baja a «Distribución por etapa»: una dona con las órdenes del periodo repartidas por etapa —«Recepción», «Diagnóstico», «Presupuesto», «Autorización», «En taller», «Listo», «Entregado» y «Archivado»—, con el total al centro y la leyenda con el conteo de cada una. Suma todos los tableros de la sucursal.
3. Pulsa una rebanada, o su renglón en la leyenda, para abrir «Etapa: {etapa}». Ahí está «El desglose por tablero y columna literal»: en qué «Tablero» y en qué «Columna» —con el nombre que tú le pusiste— están esas órdenes. Cierra con «Cerrar».
4. Si el periodo no tuvo órdenes, la dona dice «Sin órdenes en el periodo.»
5. Abre la pestaña «Analítica» y baja a «Funnel comercial»: cuatro escalones —«Recibidos», «Cotizados», «Aprobados» y «Facturados»— y, arriba a la derecha, la conversión global con su flecha contra el periodo anterior.
6. Lee el embudo como lo que es: «Etapas anidadas: cada una es subconjunto de la anterior. La cifra es la conversión global.» Cada escalón está contenido en el de arriba, así que la caída entre dos escalones es lo que se perdió ahí.

Resultado#

Sabes dónde está parado el trabajo hoy —y en qué columna exacta— y en qué paso del camino comercial se te cae la venta.

Preguntas frecuentes#

¿La dona son las órdenes de hoy o las del periodo? Las del periodo que tengas puesto arriba.

Mis columnas no se llaman así. La dona agrupa por etapa, que es el tipo de columna; tus nombres de columna aparecen tal cual dentro del desglose, al pulsar una rebanada. Cómo se asigna la etapa de cada columna se explica en Cómo armar las columnas de tu tablero.

Entro a «Analítica» y me regresa al resumen. Esa página completa exige el permiso de utilidad. Sin él, el sistema te deja en «Resumen», que sí puedes ver.

El embudo dice más «Facturados» de los que esperaba. Recuerda que los escalones están anidados: «Facturados» son órdenes que también están contadas arriba en «Recibidos». No son cuatro grupos aparte.

¿Dónde veo cuánto TARDAN, no dónde están? En «Ciclo de la orden»: Cómo leer el ciclo de la orden.

¿Y por qué el cliente no aprobó? Eso lo contesta el reporte de presupuestos, con sus motivos: Ver la aprobación de presupuestos y la tasa de cierre.