Ver qué hacer hoy con los insights de acción

Al terminar sabrás dónde está la lista de lo que reclama acción hoy, qué cinco cosas vigila y por qué no cambia cuando mueves el periodo.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver los indicadores de operación». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio.
• Es del plan Pro. En los planes de abajo, el hueco enseña el candado.
• Los importes de cada aviso solo aparecen si además tienes «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» (de fábrica, el Administrador). Sin ese permiso la frase se dice igual, sin cifras.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores».

2. Debajo de las cuatro cifras del periodo aparece una lista corta: un renglón por aviso, cada uno con su píldora de color —«Urgente», «Atención» o «Bien»— y la frase que lo explica. Cuando no hay nada que atender, esa lista no se pinta.

3. Abre la pestaña «Analítica»: ahí la misma lista vive en un panel con nombre, «Insights de acción», con la aclaración «Reglas deterministas sobre el estado presente; ignoran el filtro de fechas.» Si no hay nada que atender, dice «Nada que reclame acción hoy.»

4. Lee cada renglón. Son cinco reglas fijas, siempre las mismas:

   Aviso	Qué mira	Píldora
   Órdenes aprobadas sin facturar	Lo aprobado que lleva más de 7 días sin documento, con su importe	«Urgente»
   Remisiones vigentes envejeciendo	Remisiones con más de 7 días sin factura, con su importe	«Atención»
   Órdenes estancadas	Las que llevan más tiempo del objetivo en su etapa	«Atención»
   Meta del mes en riesgo	Cuánto llevas contra lo que deberías llevar a este día	«Atención»
   Mejor mes	El mes en curso es el más alto de los últimos doce	«Bien»

5. Atiende el aviso donde vive el trabajo: el dinero sin facturar se resuelve en Facturación, las órdenes atoradas en el tablero y la meta en la pestaña «Analítica».

Resultado#

Sabes en un vistazo qué tiene que pasar hoy para que no se te enfríe el dinero, sin abrir cinco pantallas para averiguarlo.

Preguntas frecuentes#

¿Esto lo escribe una inteligencia artificial? No. Son reglas fijas que miran tus datos: con los mismos datos dicen lo mismo, siempre. Lo que sí escribe una IA es el «Resumen con IA», que es otro panel: Generar el resumen del periodo con IA.

Cambié el periodo y los avisos no se movieron. Es a propósito. Miran el estado de hoy, no el rango elegido: una orden atorada lo está hoy, no «en agosto».

Una orden ya tiene remisión y no sale en el aviso de sin facturar. Correcto: esa la cubre el aviso de remisiones envejeciendo. Un mismo peso no se alarma dos veces.

No veo importes en los avisos. Porque tu rol no tiene el permiso de utilidad. El aviso se dice igual —cuántas órdenes, cuántos días—, sin el monto.

¿Puedo cambiar los días o agregar un aviso mío? No aquí. Estos cinco vienen fijos. Para vigilar un número tuyo con tu propio umbral, usa las alertas: Que Pitflo te avise cuando un número se salga de lo normal.

¿Por qué en «Resumen» no tiene título y en «Analítica» sí? Porque en el resumen es una tira que solo aparece cuando hay algo que decir; un panel con nombre que casi siempre dijera «todo bien» ocuparía el mejor sitio de la pantalla para nada.