Leer los indicadores de salud del negocio

Al terminar sabrás leer los dos paneles que dicen si el taller cierra lo que cotiza, si factura a tiempo, si sus clientes regresan y si documenta lo que revisa.

Antes de empezar#

• Para «Estado operativo» basta el permiso «Ver los indicadores de operación» (de fábrica: Administrador y Asesor de servicio) y el plan En marcha.
• «Indicadores financieros» es del plan Pro; en En marcha su lugar muestra un candado. Además pide el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido» (de fábrica, el Administrador), igual que el monto de «Pendientes de facturar».
• La «Tasa de inspección» solo tiene sentido si tus columnas del tablero tienen cuestionario ligado.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores» y quédate en la pestaña «Resumen».

2. Elige el periodo en «Periodo». «Indicadores financieros» se mide sobre las órdenes creadas en ese periodo.

3. En «Indicadores financieros» lee las cuatro medidas; debajo de cada una están los números de los que sale:

   • «Conversión»: de las órdenes aprobadas con valor, cuántas terminaron en venta con remisión o factura.
   • «Tasa de facturación»: de todas las órdenes del periodo, cuántas tienen ya su venta con documento.
   • «Retención»: de los clientes del periodo, cuántos son recurrentes, es decir, llevan dos o más órdenes contigo.
   • «Días a facturar»: los días promedio «De la creación al primer documento». Aquí bajar es mejorar, y la flecha se pinta en verde cuando baja.

   

4. En «Estado operativo» lee cómo está el taller ahora mismo: «Órdenes en curso» son las que siguen abiertas en el tablero, y «Pendientes de facturar» son las órdenes aprobadas y con valor que siguen sin factura. Debajo está el dinero detenido, con la leyenda «aprobados sin factura».

5. En el mismo panel lee la «Tasa de inspección»: cuántas inspecciones se contestaron de las que tu proceso exigía en el periodo.

Resultado#

Sabes si se cierra lo que se cotiza, cuánto tardas en documentar la venta, cuánto trabajo aprobado sigue sin factura y si el equipo contesta las inspecciones que el tablero le pide.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué «Órdenes en curso» y «Pendientes de facturar» no cambian al mover el periodo? Porque muestran el estado presente del taller, sin filtro de fechas. La «Tasa de inspección» sí se mide sobre el periodo elegido.

¿El número de «Pendientes de facturar» coincide con mi lista de entregas sin facturar? Sí. Se cuenta con la misma regla que la lista de pendientes por facturar de Remisiones, así que los dos cuadran.

¿Una inspección a medias cuenta como contestada? No. Cuenta la inspección completada, contra las veces que una orden pasó por una columna con cuestionario. Una respuesta suelta no la da por hecha.

¿Por qué no veo «Indicadores financieros»? Si ves un candado, tu plan es En marcha y el panel es de Pro. Si no ves nada en su lugar, a tu rol le falta el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido».