Dar seguimiento a los trabajos pospuestos

Al terminar sabrás dónde vive la lista de lo que el cliente dejó para después, cómo se lee y qué hacer con cada renglón.

Antes de empezar#

• Para ver la lista necesitas el permiso «Ver los reportes». El Asesor de servicio no lo trae de fábrica: sin él, la entrada Reportes no aparece en el menú.
• Para «Reprogramar seguimiento» y «Marcar atendido» necesitas además «Editar la orden: líneas, notas, técnicos» (de fábrica, el Administrador y el Asesor de servicio), porque el seguimiento es una nota con recordatorio de la propia orden.
• Es del plan Pro.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Reportes» y quédate en la pestaña «Presupuestos».
2. Baja al pie de la pantalla, al panel «Pospuestos vencidos». Trae «Lo que el cliente pospuso y ya venció: hora de retomar la venta.»
3. Elige qué quieres ver en «Cartera»: «Solo vencidos» (lo que trae puesto) o «Todos los pospuestos». Con la segunda, el panel pasa a llamarse «Pospuestos» y muestra «Todo lo que el cliente pospuso, venza cuando venza.»
4. Lee la tabla: «Cliente / vehículo» con su folio, «Concepto» con el motivo y el asesor debajo, «Importe», «Pospuesto hasta» —y, más chico, en qué fecha se pospuso— y «Seguimiento», que dice «Para el {fecha}», «Vencido» o «Sin tarea».
5. Abre el menú de la fila para actuar sobre ella:
   • «Reprogramar seguimiento»: elige la fecha nueva. «La tarea vuelve a sonar en la fecha nueva.»
   • «Marcar atendido»: cierra la tarea. La línea sigue pospuesta y no se abre otra tarea, salvo que el cliente la vuelva a posponer.
6. Para retomar la venta de verdad, pulsa el renglón: te lleva a la orden, que es donde la línea se vuelve a decidir.
7. Si no queda nada vencido, el panel dice «Nada vencido» y «Todo lo pospuesto sigue en fecha o ya se atendió.»

Resultado#

Tienes a la mano la lista del dinero que el cliente dejó para después, con a quién llamarle hoy y qué ofrecerle.

Preguntas frecuentes#

¿Esta lista obedece el «Periodo» de arriba? No. La cartera es de lo que está abierto hoy, sin importar cuándo se pospuso. El periodo manda sobre las cifras y las tablas de la parte de arriba.

Marqué atendido, ¿se borró la venta pendiente? No. Solo se cerró el recordatorio. La línea sigue pospuesta y sigue viéndose con «Cartera» en «Todos los pospuestos» y en la ficha del vehículo.

Un renglón dice «Sin tarea». Alguien cerró su recordatorio, o la línea se pospuso sin uno. Se sigue viendo aquí para que no se pierda.

¿Puedo elegir una fecha pasada al reprogramar? No: el selector solo admite fechas de hoy en adelante. Por eso el renglón sale de «Solo vencidos» en cuanto lo reprogramas.

Quiero verlo por vehículo, no en una lista. Está en la ficha del vehículo, con el botón para agendar: Retomar lo que el cliente dejó pendiente.

¿Me lo puedo llevar? Sí: «Exportar», arriba, baja el reporte con el mismo periodo y el mismo filtro de cartera que estás viendo, con su hoja de pospuestos.