Ver de qué vive el taller y quién le deja más

Al terminar sabrás en qué se va la venta del periodo por categoría y quiénes son los cinco clientes y las cinco marcas que más dinero te dejan.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido». De fábrica solo lo tiene el Administrador.
• «Top 5 clientes por ingresos» y «Top 5 marcas por ingresos» están en la pestaña «Resumen» y llegan desde el plan En marcha.
• «Ventas por categoría» está en la pestaña «Analítica», que es del plan Pro.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores», abre la pestaña «Analítica» y elige tu «Periodo».
2. Baja a «Ventas por categoría»: una dona con la venta del periodo repartida por la categoría de venta de cada línea, y su leyenda con el monto de cada rebanada al lado.
3. Usa el conmutador de arriba a la derecha para cambiar el corte: «Categoría» o «Subcategoría». En subcategorías, la leyenda dice «Categoría › Subcategoría» y las hijas comparten el color de su madre.
4. Lee el renglón «Otros», en gris, cuando aparezca: es el residuo —redondeos y líneas viejas sin categoría sellada— y está ahí para que la dona sume exacto contra la venta del periodo. No es tu categoría de nombre parecido: esa sale con su nombre, como cualquiera.
5. Vuelve a la pestaña «Resumen» y baja del todo: «Top 5 clientes por ingresos» y «Top 5 marcas por ingresos», cada tabla con «Órdenes» e «Ingresos». Un cliente de flotilla sale con su razón social y la insignia «Flotilla»; los vehículos sin marca capturada se juntan en «Sin marca».
6. Si no hubo venta reconocida en el periodo, las dos tablas dicen «Sin ventas reconocidas en el periodo.» Cambia el «Periodo» para ver otro rango.

Resultado#

Sabes de qué línea de negocio vive tu taller este periodo y de qué clientes y qué marcas de coche depende tu venta.

Preguntas frecuentes#

Recategoricé mi catálogo y los meses viejos no cambiaron. Es correcto. Cada línea guarda la categoría con la que se vendió, así que el pasado no se repinta cuando reordenas el catálogo. El cambio se ve en lo que vendas de ahora en adelante.

¿Dónde cae la mano de obra? En la categoría de venta de su servicio, junto con todo lo demás de esa categoría.

¿Esto es lo mismo que «Mix de venta»? No. Aquí el corte son tus categorías; el mix parte la venta en cuatro bandas del negocio —mano de obra, refacciones, insumos y paquetes— y además trae el margen: Ver de qué vive tu taller: mano de obra o refacciones.

¿La dona cambia con el interruptor de IVA? Sí. Obedece la base que tengas puesta arriba, igual que las tarjetas.

Una rebanada sale gris aunque no sea «Otros». La dona pinta ocho tonos; de la novena en adelante la rebanada cae al gris neutro y la leyenda, que lista todas con su monto, es la que dice cuál es.

¿Puedo bajar esto a Excel? Sí. «Exportar», en la barra de arriba, baja la pantalla completa con el periodo, la base de IVA y el corte de la dona que tengas puestos.

Tengo varias sucursales. El consolidado de empresa trae la misma dona con las sucursales juntas: Ver el consolidado de todas las sucursales.