Generar el resumen del periodo con IA

Al terminar tendrás, en palabras, cómo cerró el periodo que estás mirando: la venta, la utilidad, el dinero detenido y la meta.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver utilidad, márgenes y costo de lo vendido». De fábrica solo lo tiene el Administrador; sin él, el panel no aparece.
• Es del plan Pro. En los planes de abajo, el hueco enseña el candado.
• El resumen es de la sucursal y del periodo que tengas puesto arriba. El consolidado de varias sucursales no lo genera.
• Puedes generar hasta 20 resúmenes al día por sucursal.

Pasos#

1. En el menú lateral, dentro de Análisis, entra a «Indicadores» y quédate en la pestaña «Resumen».
2. Elige el periodo en «Periodo» y baja al panel «Resumen con IA». Si nunca has generado uno, dice «Aún no se genera un resumen para esta sucursal.»; si ya hay uno, arriba se lee «Generado el {fecha} · periodo {rango}».
3. Pulsa «Generar resumen». Si ya había uno, el botón dice «Regenerar». El texto tarda unos segundos y se queda guardado: la próxima vez que abras la pantalla, ahí estará con su fecha.
4. Léelo con la advertencia del pie puesta: «Generado por IA a partir de las métricas del periodo. Puede contener errores: verifica contra las tarjetas.» Las tarjetas y el estado de resultados de arriba son la verdad; esto es una lectura de ellos.

Resultado#

Tienes un texto corto que puedes leer o reenviar tal cual, y que queda guardado con la fecha y el periodo que resumió.

Preguntas frecuentes#

¿Qué datos se le mandan a la IA? Solo cifras ya calculadas del periodo. Ni nombres de clientes, ni teléfonos, ni correos, ni RFC, ni placas.

Me dice «Se alcanzó el límite diario de resúmenes de esta sucursal.» Llegaste a los 20 del día. Mañana vuelve a cero. Los intentos que fallan no consumen cupo.

Me dice «El resumen con IA no está disponible por ahora. Los indicadores siguen completos.» El servicio no está respondiendo. No es tu cuenta ni tus datos: todo lo demás de la pantalla sigue igual y puedes volver a intentarlo más tarde.

¿Predice lo que va a pasar el mes que entra? No. Resume el periodo que le pediste; no adivina.

Cambié el periodo, ¿tengo que regenerar? Sí. El texto guardado dice a qué rango corresponde; si quieres el del nuevo periodo, pulsa «Regenerar».

¿Lo ve mi equipo? Lo ve quien tenga el permiso de utilidad. Es el último generado para la sucursal, no uno por persona.