Cómo leer el tablero de órdenes

Al terminar sabrás qué te dice cada columna, cada contador y cada color del tablero sin abrir una sola orden.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver el tablero y el detalle de las órdenes». Lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor de servicio, el Mecánico y el Cajero/Facturación.
• Disponible en todos los planes.
• Tu tablero llega con el flujo de tu giro ya puesto: las columnas con su color, su etapa y sus cuestionarios. Lo único vacío son las órdenes.

Pasos#

1. En «Órdenes de trabajo» mira el encabezado: cuántas órdenes activas hay y el monto «aprobado, sin IVA», que es la suma de los presupuestos aprobados de todo el tablero. Cuando las hay, ahí mismo dice cuántas van demoradas o con la promesa vencida; y si tu pantalla es ancha, también la fecha de hoy.
2. Lee la cabecera de cada columna: su color, su nombre, el número de órdenes y, debajo, «Aprobado» con su monto o «Sin presupuestos aprobados». Cuando hay algo que atender aparecen los chips «Demoradas», «Promesa vencida» y «Detenidas» con su conteo.
3. Dentro de la columna, las tarjetas vienen agrupadas por cuánto llevan ahí: «Hoy», «Ayer», «Esta semana», «Semana pasada», «Este mes», «Mes pasado» y «Antes», cada grupo con su conteo al lado. Pulsa el rótulo del grupo para plegarlo o abrirlo.
4. Mira la tarjeta completa. Arriba, cuando la orden tiene fotos, va su foto de portada: el campo «Foto de portada» viene encendido de fábrica en toda sucursal, y la imagen sale de la inspección o de los adjuntos de esa misma orden (se elige y se quita desde la orden; se apaga en la configuración de la tarjeta). Al pie dice cuánto lleva la orden en esa etapa (por ejemplo «2 días · En reparación») y se pinta en rojo cuando pasó las «Horas objetivo» de la columna. Un filo de color a la izquierda de la tarjeta significa que la orden requiere atención: rojo si está demorada, detenida, con un recordatorio o la promesa vencidos, o con el presupuesto vencido; ámbar si el cliente rechazó el presupuesto. Pasa el cursor por el filo y te dice el motivo.
5. Si una columna te estorba, pasa el cursor por su cabecera y pulsa la flecha «Minimizar columna». Queda como una tira vertical con su nombre y su conteo; púlsala para abrirla de nuevo. Es una preferencia tuya y se guarda.
6. Las columnas de tipo «Completadas» y «Archivo» dicen «Se carga al abrirla»: pulsa «Ver esta etapa» cuando necesites verlas. Por eso el tablero abre igual de rápido en un taller nuevo que en uno con años de historia.

Resultado#

De un vistazo sabes qué hay en piso, cuánto dinero representa, qué se está enfriando y desde cuándo.

Preguntas frecuentes#

¿Tengo que recargar para ver lo que mueve un compañero? No. Cuando alguien mueve una tarjeta, cotiza, detiene una orden o el cliente aprueba desde su enlace, el tablero de todos se actualiza solo.

¿Por qué mi columna dice «Nada en …»? Porque esa etapa no tiene órdenes. Ahí mismo tienes el botón «Nueva orden aquí» para levantar una en esa etapa, o arrastra una tarjeta desde otra columna.

¿Puedo cambiar qué datos muestra la tarjeta? Sí, desde la configuración del tablero: Cómo elegir qué muestra cada tarjeta. El folio, el vehículo y las alertas se muestran siempre.

¿De dónde sale la foto de la tarjeta? De la propia orden: las fotos de su inspección y los archivos de imagen que se le adjuntaron. Ninguna otra. Se elige desde la orden, y ahí mismo se quita.

Mi tablero tiene arriba «Tablero · Bahías · Carga». Es porque tu sucursal dio de alta sus bahías: son dos vistas más del mismo tablero. Se explican en Ver qué hay en cada bahía y Leer la carga de la semana.

¿Qué es el panel de la derecha? En pantallas anchas aparece «Trabajo en curso»: la orden en la que andas y tu cronómetro. Lo ve quien puntea su tiempo y va con el plan Pro. Se explica en Puntear tus horas desde el tablero.