Completar los Primeros pasos del tablero

Al terminar, tu taller tiene lo mínimo para operar completo: una orden, algo que vender, tu tarifa de mano de obra y la caja abierta.

Antes de empezar#

• La píldora «Primeros pasos» solo la ve quien tiene el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas» (el Administrador de fábrica). A los demás no les aparece.
• Se muestra mientras falte alguno de los cuatro pasos; con los cuatro hechos desaparece sola.
• Dos de los pasos, la tarifa de mano de obra y el turno de caja, necesitan el plan En marcha en adelante. Durante tu prueba están abiertos.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, arriba de las columnas, pulsa la píldora «Primeros pasos». Dice cuántos llevas, por ejemplo «1 de 4».
2. Pulsa «Abre tu primera orden»: se abre el alta de la orden ahí mismo. Si prefieres traer primero tu padrón, usa «o importa tus clientes y vehículos», que te lleva a «Importar datos».
3. Pulsa «Carga catálogo y proveedores»: te lleva a «Importar datos» para subir tus productos y proveedores desde Excel. El otro camino, «o capturarlos a mano», te deja donde te falta: en Compras, con tus proveedores, si ya tienes qué vender; en el Catálogo si lo que falta es qué vender. La línea de abajo te dice cuál de las dos es: «Ya hay qué vender; faltan los proveedores.» o «Ya hay proveedores; falta qué vender.».
4. Pulsa «Fija tu tarifa de mano de obra»: abre el Catálogo en la pestaña «Tarifas de mano de obra». Sin tarifa, el presupuesto no puede cobrar horas.
5. Pulsa «Abre tu primer turno de caja»: te deja en Cobros, donde abres el turno. El mostrador solo cobra con un turno abierto.
6. Si no quieres ver la lista, pulsa «Ocultar los primeros pasos». No vuelve a aparecer.

Resultado#

Cada paso se palomea solo cuando lo completas. Al terminar el cuarto, la píldora desaparece del tablero.

Preguntas frecuentes#

¿Tengo que hacerlos en orden? No, pero es el orden del primer día: sin tarifa no cotizas horas y sin turno abierto no cobras. La lista siempre se ve igual para que la aprendas.

El paso del catálogo no se palomea aunque ya cargué productos. Ese paso junta dos cosas: algo que vender (productos o servicios) y a quién comprárselo (proveedores). Falta lo segundo; la línea de abajo te lo dice.

Oculté la lista y ahora la quiero de vuelta. El descarte se guarda en ese navegador. Desde otro navegador o computadora vuelve a aparecer mientras falte algún paso.

¿Por qué mi asesor no la ve? Porque la lista es de configuración: solo aparece a quien puede configurar el tablero.