Los roles de fábrica y qué puede hacer cada uno

Al terminar sabes qué rol darle a cada persona de tu taller y puedes comprobar, permiso por permiso, qué le concede.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar roles propios». De fábrica lo tiene el Administrador.
• La pantalla Roles y permisos está disponible desde el plan En marcha.
• No hace falta configurar nada: los cuatro roles ya vienen listos para asignarse.

Pasos#

1. En el menú, bajo Personas y cuenta, abre «Roles y permisos». Con varias sucursales, elige primero tu empresa en el selector de arriba del menú.
2. Deja la vista «De Pitflo». En «Propios» están los roles que arme tu empresa.
3. Lee la lista. Cada rol trae su descripción, cuántos «Permisos» concede y cuántos «Usuarios» lo tienen puesto:
   • Administrador: «Todo: es el único que borra, cancela CFDI, configura y administra.»
   • Asesor de servicio: «El mostrador: recibe el coche, cotiza, agenda, comparte el reporte, emite la remisión y entrega. No cobra, no factura, no corta.»
   • Mecánico: «Sus órdenes, la inspección, mover de etapa, registrar su tiempo y surtir piezas. Ni un importe.»
   • Cajero/Facturación: «Cobra, corta, timbra, lleva la cartera y exporta para el contador. Ve órdenes y montos porque cobra contra ellos; no los edita.»
4. Pulsa «Abrir» en un rol para ver su «Matriz de permisos». La vista es de «Solo lectura».
5. Recorre los módulos. Cada uno dice cuántos permisos concede el rol y los lista uno por uno: con palomita lo que sí puede hacer y con tache lo que no.
6. Vuelve a la lista con la flecha de arriba. Para darle un rol a alguien, ve a Usuarios.

Resultado#

Conoces qué hace cada rol sin tener que probarlo con una cuenta. La lista también muestra Superadministrador: es el rol de quien abrió la cuenta de tu empresa, puede todo y no se reparte desde Usuarios.

Los roles de Pitflo no se editan ni se borran. La misma pantalla lo dice: «Esta vista no edita. Para otra combinación, duplica el rol y ajusta la copia.» Para eso está el botón «Duplicar».

Preguntas frecuentes#

¿Por qué a una persona no le aparece un botón o un módulo? Porque su rol no se lo concede. En Pitflo, lo que no puedes usar no se pinta: el módulo desaparece del menú y el botón no aparece. Abre la matriz de su rol y busca ese permiso; si tiene tache, ahí está la razón. Un botón apagado es otra cosa: depende del estado del documento y siempre dice el motivo.

¿Tengo que entender la matriz para usar Pitflo? No. Un taller chico puede repartir los cuatro roles desde Usuarios y no abrirla nunca.

Ningún rol me queda: quiero un asesor que también cobre. Duplica el rol que más se parezca y ajusta la copia. Ve Crear un rol a la medida palomeando permisos.

Si cambio el rol de alguien, ¿cuándo aplica? De inmediato, sin que la persona vuelva a entrar. Ve Cambiar el rol de una persona.