Dar seguimiento a lo que el cliente pospuso

Te aseguras de que el trabajo que el cliente dejó para después no se pierda: Pitflo lo agenda solo y te dice cuándo volver a ofrecerlo.

Antes de empezar#

• Para posponer una partida necesitas el permiso «Registrar la aprobación o rechazo del cliente en mostrador». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes. La lista completa de lo pospuesto vive en Reportes, que es del plan Pro y pide el permiso «Ver los reportes».
• El cliente también pospone por su cuenta desde su enlace, diciendo el motivo y para cuándo.

Pasos#

1. Pospón la partida: en el presupuesto, «⋯» › «Posponer», con su motivo y su «Posponer hasta». Se explica en Registrar la decisión del cliente en mostrador.
2. La partida queda marcada como «Pospuesta». Pasa el puntero por su concepto y leerás hasta cuándo y «Seguimiento programado».
3. Ese seguimiento es un recordatorio de la orden: cuando llega la fecha te suena en tu campana de avisos, como cualquier otra nota con recordatorio.
4. Para trabajar toda la cartera, abre Reportes y baja al panel «Pospuestos vencidos». Con «Cartera» eliges entre «Solo vencidos» y «Todos los pospuestos»; la columna «Seguimiento» dice «Para el 14/10/2026», «Vencido» o «Sin tarea», y el «⋯» de cada renglón trae «Reprogramar seguimiento» y «Marcar atendido».

Resultado#

Nada de lo pospuesto se queda sin fecha: cada partida sale de la conversación con un día para volver a ofrecerla, y esa venta vuelve sola a tu lista de pendientes.

Preguntas frecuentes#

¿Qué pasa si no pongo fecha? Se retoma a los 30 días. Si la pones, tiene que ser posterior a hoy y dentro del año: más allá de eso ya no es «después», es «nunca».

¿El recordatorio se cancela si el cliente se decide? Sí. Aprobar o rechazar esa partida —o borrarla— retira el seguimiento.

Ya le hablé al cliente y quiero moverlo de fecha. Reprográmalo desde la cartera de Reportes, o desde las notas de la orden: la tarea es una nota-recordatorio más.

Volví a posponerlo con otra fecha, ¿se duplica la tarea? No. La decisión nueva mueve la que ya existía; si la habías cerrado, abre otra, porque un aplazamiento nuevo es un vencimiento nuevo.

Reprogramé y luego el sistema lo movió solo. No lo hace: manda quien habló al último. Lo que tú ajustes después de la decisión se respeta hasta que el cliente vuelva a decidir.

¿Dónde más veo lo pospuesto de un coche? En la ficha del vehículo, en su pestaña «Recomendaciones»: Retomar lo que el cliente dejó pendiente.

¿Reprogramar o cerrar el seguimiento lo puede hacer cualquiera? Verlo pide «Ver los reportes»; moverlo o cerrarlo pide además «Editar la orden: líneas, notas, técnicos».

Marqué atendido pero la partida sigue pospuesta. Así es: se cierra la tarea, no la decisión del cliente. La partida sigue pospuesta hasta que alguien la apruebe o la rechace.