Cobrar de contado o a crédito

Dejas dicho de una vez cómo te paga ese cliente, y todo lo demás —la cotización impresa, la factura y la cartera— sale con esa condición sin que nadie la vuelva a teclear.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio.
• Disponible en todos los planes.
• La condición se captura en la ficha del cliente, no en la orden: cada orden la hereda al abrirse.

Pasos#

1. En el menú, abre Clientes y entra a la ficha del cliente.
2. En el panel «Datos de contacto» lee su «Condición de pago»: «Contado (PUE)» o «Crédito · 30 días».
3. Pulsa «Editar».
4. Elige «Contado (PUE)» o «Crédito». Con crédito, escribe los «Días» de plazo.
5. Guarda.
6. Compruébalo donde importa: la cotización en PDF trae «Condición de pago: Contado» o «Crédito a 30 días» junto a la vigencia.

Resultado#

Las órdenes que abras a ese cliente nacen con su condición. La cotización impresa la dice, la remisión la dice y, al facturar, el «Método de pago» llega ya elegido: «De contado» para el contado y «A crédito» para el crédito.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo cambiarla en una orden concreta? En el presupuesto no. Se cambia al facturar, con el «Método de pago» del diálogo de timbrado: «Al timbrar, la orden queda con esa condición de pago.» Se explica en Cómo facturar una orden.

Puse crédito y la orden salió de contado. El crédito se hereda cuando la ficha trae crédito y un plazo mayor que cero. Con «Días» en cero, la orden nace de contado.

Cambié la ficha, ¿se actualizan las órdenes abiertas? No. Cada orden se quedó con la condición que tenía al abrirse; la nueva rige de la siguiente en adelante.

¿Qué cambia en la factura? De contado se timbra como pago en una sola exhibición; a crédito, como pago en parcialidades o diferido, y entonces cada cobro que registres genera su complemento de pago —y cada complemento gasta un timbre—.

Facturo a crédito y no capturé el plazo. Al timbrar se toman 30 días.

¿Dónde veo lo que me deben? En la cartera de cuentas por cobrar: Cómo seguir lo que te deben en Cuentas por cobrar.

¿El cliente ve el plazo? Sí, en la cotización impresa: «Crédito a 30 días».