Corregir una partida sin borrarla

Arreglas un renglón del presupuesto en su lugar, sin borrarlo ni volver a capturarlo.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar líneas y precios del presupuesto». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor.
• Disponible en todos los planes.
• Con la orden ya facturada o con una remisión vigente, las partidas no se editan: arriba lees «La orden está facturada: el presupuesto no se toca. Cancela el CFDI para editar.» o «La orden tiene una remisión vigente.». Primero cancela ese comprobante.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, abre la orden y entra a «Presupuesto».
2. En el renglón que quieres corregir, pulsa «⋯» y elige «Editar».
3. Cambia lo que haga falta: «Concepto», «Cantidad», «Precio unitario», «Descuento %» y «Prioridad». El descuento lo puedes escribir en porcentaje o en pesos con «Unidad del descuento».
4. Si es un producto que vendes instalado, ajusta las «Horas de mano de obra incluidas». Vacío, se vende sin instalación.
5. Escribe en «Notas» lo que quieras aclararle al cliente sobre ese trabajo. Salen en el PDF del presupuesto y jamás en la factura.
6. Revisa la «Vista previa», que te dice en cuánto queda el presupuesto, y pulsa «Guardar cambios».
7. Para ajustar lo que lleva un paquete —el motor llevó 6.2 litros y no 6—, pulsa «⋯» en el renglón sangrado del componente y elige «Editar». De un componente solo cambian la «Cantidad» y las «Notas»: no lleva precio aparte.
8. Si el cliente trae su propio aceite, quita ese componente con «⋯» › «Eliminar línea». El precio pactado del paquete no cambia.

Resultado#

Ves el aviso «Línea actualizada.» y los totales se recalculan. La partida conserva su lugar en la tabla, y tu cliente ve el cambio la próxima vez que abra su enlace o le mandes el PDF.

Preguntas frecuentes#

El cliente ya había aprobado esa partida, ¿qué pasa si le cambio el precio? Cambiar la cantidad, el precio, el descuento o las horas incluidas de una partida ya decidida la regresa a «Pendiente»: nadie hereda una autorización sobre otro número. En un paquete pasa lo mismo al cambiar la cantidad de un componente: vuelve a pendiente el paquete completo. El formulario te lo avisa antes de guardar, y el cambio queda en el historial de la orden. Cambiar solo el concepto, la prioridad o las notas no toca la decisión.

¿Si abro una partida y guardo sin cambiar nada, se mueve el precio? No. Volver a abrirla no mueve un centavo.

En un paquete no me deja cambiar la cantidad, ¿por qué? El paquete siempre va en cantidad 1: las cantidades viven en sus componentes. Edita el componente.

Cambié el precio en mi catálogo, ¿se actualizan los presupuestos ya hechos? No. El precio, el costo y la clave del SAT quedan guardados en la partida tal como se cotizaron.