Descargar y mandar la cotización al cliente

Sacas el presupuesto de la orden como un PDF con tu logo, listo para imprimir o mandárselo a tu cliente.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver el presupuesto de la orden». Lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor y el Cajero.
• Disponible en todos los planes.
• El presupuesto ya tiene al menos una línea. Sin líneas, «PDF del presupuesto» aparece apagado con el motivo «El presupuesto no tiene líneas todavía.».
• El borrador del paso 5 sale desde «Agregar línea», así que ese paso pide además el permiso «Crear el presupuesto»: lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor.

Pasos#

1. Desde el tablero: en Órdenes de trabajo, pulsa el icono de documento de la tarjeta, «Ver PDF del presupuesto». Lo traen las órdenes que ya tienen presupuesto.
2. Desde la orden: pulsa «Compartir» y elige «PDF del presupuesto».
3. El PDF abre en una pestaña nueva. Revísalo y, desde el navegador, descárgalo o imprímelo.
4. Mándaselo a tu cliente por el medio que uses con él. Si prefieres que decida desde su celular, mándale mejor el enlace: Que el cliente apruebe desde su celular.
5. Para enseñar la cotización antes de guardar una partida: en «Presupuesto» pulsa «Agregar línea», llena la partida y, en la flecha junto a «Cancelar», elige «Borrador PDF». Sale con la marca de agua BORRADOR, con las líneas ya guardadas más la que estás capturando, y no guarda nada.
6. Para sacarla en inglés, entra a Mi perfil, cambia «Idioma» a «English» y vuelve a generarla. El documento sale en el idioma en que tú usas Pitflo.

Resultado#

Tienes la cotización con el logo y el membrete de tu sucursal, el folio, la fecha, hasta cuándo es válida y la condición de pago; los datos del cliente y del vehículo; los trabajos ordenados por prioridad con su leyenda; lo que incluye cada paquete, con cantidades; el descuento de cada renglón en su columna «Desc.»; los totales con su tasa de IVA y, al final, la sección «Notas» con la nota de cada partida y tu mensaje para el cliente. No lleva costos, notas internas ni claves del SAT.

Preguntas frecuentes#

¿De dónde salen las notas del final? Del «Mensaje al cliente» de la orden. Se escribe en «Editar datos»; ahí pones lo que aplica a todo el presupuesto, como «no incluye tal cosa» o «precio sujeto a revisión».

¿Y la nota de cada renglón? Es el campo «Notas» de la partida. Sale en esa misma sección del final, junto al nombre de su partida, y nunca viaja a la factura.

¿El borrador guarda la línea que estoy capturando? No. Solo te deja enseñarla. Para que quede en el presupuesto, pulsa «Agregar línea».

¿Los importes del PDF pueden ser distintos a los de la pantalla? No. El PDF imprime los importes guardados del presupuesto, sin recalcular nada: son los mismos que ves en los totales de la orden.