Elegir qué preguntas ve el cliente

Al terminar decides, pregunta por pregunta y etapa por etapa, qué lee tu cliente en su reporte y qué se queda puertas adentro.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas»; de fábrica solo lo tiene el Administrador.
• Disponible en todos los planes.
• Hay dos interruptores y hacen cosas distintas: uno esconde una pregunta y el otro esconde una etapa entera. Basta con que uno de los dos esté apagado para que la respuesta no salga.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, pulsa «Configurar» y luego «Cuestionarios». Abre el cuestionario que quieres ajustar.
2. En cada pregunta, enciende o apaga «Sale en el reporte». Encendido, la respuesta aparece en el reporte del cliente; apagado, se queda solo en la orden.
3. Pulsa «Guardar».
4. Para esconder una etapa completa, vuelve a «Configurar», abre la columna en «Columnas» con «Abrir» y apaga «La inspección de esta etapa se le muestra al cliente». Debajo lo dice tal cual: «Apagado, sus respuestas no salen en el enlace del reporte ni en el PDF.»
5. Pulsa «Guardar».

Resultado#

En la orden, una pregunta apagada lleva el distintivo «No se publica en el reporte»: tu equipo la contesta igual y la ve completa, con su comentario y sus fotos, pero el cliente no la recibe. Lo que el reporte no trae no se puede ver ni imprimir: el filtro se aplica antes de armarlo, no se esconde en el celular.

Preguntas frecuentes#

¿Qué esconde qué? «Sale en el reporte» es de la pregunta y viaja con el cuestionario a todas las columnas que lo usen. «La inspección de esta etapa se le muestra al cliente» es de la columna: apaga esa etapa entera en el reporte, sin importar cómo estén sus preguntas.

¿Puedo esconder los precios o mis notas? No hace falta: los costos, los márgenes y las notas internas de la orden nunca salen al reporte, se configure lo que se configure. De cada línea el cliente ve el precio de venta y nada más.

Si apago una pregunta hoy, ¿desaparece de los reportes que ya mandé? No. Las órdenes que ya la contestaron siguen con la versión del cuestionario que contestaron, y ahí sigue visible. El cambio aplica de la siguiente orden en adelante.

¿Y si apago la columna? Eso sí aplica de inmediato y a todos los reportes, también a los ya compartidos: esa etapa deja de aparecer.

Apagué una pregunta de términos y el cliente la sigue viendo. Los términos no dependen de «Sale en el reporte»: la sección «Autorización» aparece con solo tener encendido «Exige aceptación con firma» en esa pregunta. Se explica en Pedir al cliente que acepte tus términos.