Definir qué se exige para entregar un coche

Al terminar, tu taller tiene por escrito qué se le pide al asesor antes de dejar salir un coche, y el sistema no lo deja saltarse el paso.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas»; de fábrica solo lo tiene el Administrador.
• Disponible en todos los planes.
• De fábrica ya vienen exigidos el nombre de quien recibe, el kilometraje de salida y la firma. La identificación y el cobro previo vienen apagados.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, pulsa «Configurar» y luego «Cuestionarios». A la derecha está el panel «Entrega del vehículo»: «Qué se exige al registrar la entrega en la columna que la dispara.»
2. Mira la primera línea del panel: te dice de dónde sale lo que estás viendo, «Política propia de esta sucursal», «Heredada de la empresa» o «Valores de fábrica: nadie la ha configurado».
3. Enciende o apaga cada requisito: «Nombre de quien recibe», «Firma de quien recibe», «Kilometraje de salida», «Identificación de quien recibe» y «No entregar sin cobrar» («Sin cobro o crédito autorizado, el sistema rechaza la entrega.»).
4. En «Guardar para» elige «Toda la empresa» —la usan todas tus sucursales— o «Solo esta sucursal», que escribe una política propia y gana sobre la de la empresa.
5. Pulsa «Guardar política».

Resultado#

Ves «Política de entrega guardada.» y la primera línea del panel cambia a lo que acabas de elegir. Desde ese momento, el formulario «Registrar entrega» marca con * los campos que exigiste y no deja registrar la entrega hasta que estén; si encendiste «No entregar sin cobrar», una orden sin cobro ni crédito autorizado no sale.

Preguntas frecuentes#

¿Qué columna pide la entrega? La que tenga la etapa del sistema «Entregado»: eso se define en la columna, no aquí. Al mover una tarjeta ahí se pide el formulario de entrega antes de dejarla entrar.

Apagué «Nombre de quien recibe» y me lo sigue pidiendo. Sí: el nombre es lo que identifica la entrega y el formulario lo pide siempre. Los otros tres —kilometraje, identificación y firma— sí se vuelven opcionales al apagarlos y dejan de llevar *.

Tengo varias sucursales y cada una trabaja distinto. Guarda la política general con «Toda la empresa» y, en la sucursal que sea la excepción, guarda la suya con «Solo esta sucursal». Mientras una sucursal no tenga la propia, hereda la de la empresa.

Elegí «Solo esta sucursal» sin cambiar ningún interruptor y el botón se encendió. Es correcto: dejar de heredar ya es un cambio. Al guardar, esta sucursal se queda con una política propia, con esos mismos valores, y deja de seguir a la empresa.

¿Esto cambia las entregas ya registradas? No. Lo que ya se entregó queda como quedó; la política manda sobre las entregas siguientes.

¿Y el cuestionario de la etapa de entrega? Es otra cosa y conviven: la política decide los datos del acuse, y el cuestionario, las preguntas que se contestan. Ver Ligar un cuestionario a una etapa del tablero.