Cobrar una orden

Registra en la orden lo que pagó tu cliente, con una o varias formas de pago, y deja su saldo al día.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Cobrar órdenes» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Cobrar desde la orden está en todos los planes. En el plan Arranque cobras con «Efectivo» y «Otro»; «Tarjeta», «Transferencia» y «Cheque» aparecen con candado y se abren desde el plan En marcha.
• Desde el plan En marcha, el efectivo necesita un turno de caja abierto. Si no lo hay, el mismo diálogo te deja abrirlo (mira las preguntas frecuentes).
• Para cobrar con tarjeta, transferencia o cheque necesitas una cuenta dada de alta en Caja del día › «Cuentas».
• El botón de cobro aparece cuando la orden tiene saldo. Si tu cliente todavía no aprueba nada, dice «Registrar anticipo»: ese caso tiene su propio artículo.

Pasos#

1. Abre la orden y entra a la sección «Presupuesto».
2. Al final, en el panel «Cobro y factura», pulsa «Registrar el pago».
3. En «Forma en que pagó», elige «Efectivo», «Tarjeta», «Transferencia», «Cheque» u «Otro».
4. Revisa «Cuánto»: ya trae el saldo de la orden. Cámbialo si tu cliente paga solo una parte.
5. Si quieres, escribe en «Referencia» la autorización de la terminal o el folio de la transferencia.
6. Si no es efectivo, confirma la «Cuenta» a la que llega el dinero. Si es efectivo y hay varios turnos abiertos, elige la «Caja que lo recibe».
7. Si paga con dos formas, pulsa «Agregar otra forma de pago» y captura la segunda con su importe.
8. Si tienes el ticket de la terminal o la captura de la transferencia, súbelo con «Adjuntar comprobante». Es opcional y también puedes agregarlo después desde la orden.
9. Pulsa «Registrar el pago».

Resultado#

Ves el aviso «Pago registrado.». En «Cobro y factura» sube «Cobrado», baja «Saldo» y el pago aparece en «Pagos de esta orden» con su forma y su fecha. Lo cobrado en efectivo entra al turno de caja abierto y cuenta para el corte del día.

Preguntas frecuentes#

¿Qué hago si no hay turno de caja abierto? Al elegir «Efectivo», el diálogo muestra «Sin turno de caja». Escribe ahí el fondo con el que abre el cajón, pulsa «Abrir turno» y sigue cobrando: lo que ya habías capturado no se pierde. Para eso necesitas el permiso «Abrir turno de caja» y que la sucursal ya tenga una caja creada en Caja del día.

Pagó mitad en efectivo y mitad con tarjeta. ¿Puede quedar registrada solo una parte? No. Las formas de un mismo pago entran todas juntas o no entra ninguna, así que nunca queda medio cobro. Y si pulsas dos veces por error, el pago no se duplica.

¿Sobre qué se calcula el saldo? Sobre lo que tu cliente aprobó, o sobre la factura si ya la emitiste. Las líneas que rechazó no cuentan.

¿Qué pasa si capturo más que el saldo? El diálogo te avisa antes de guardar. Si la orden ya tiene remisión o factura, el cobro se rechaza; si no, la diferencia queda «A favor del cliente».