Ver y descargar los gastos del mes

Revisa cuánto gastó el taller en un periodo, por categoría, y descarga esa misma lista a Excel para tu cierre de mes o para tu contador.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver gastos y sus pagos» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Para descargar el Excel necesitas además el permiso «Descargar listados y exportes», que de fábrica tiene el Administrador. Sin él, el botón «Exportar» no aparece.
• Gastos está incluido desde el plan En marcha.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Gastos». Se abre la vista «Todos», con los gastos más recientes arriba.
2. Abre «Periodo» y elige «Este mes». También hay «Hoy», «Últimos 7 días», «Últimos 30 días» y «Mes pasado».
3. Para ver un solo rubro, abre «Categoría» y elige una. Cada filtro puesto se quita con su ×.
4. Abre «Columnas» y marca las que quieres ver: «Fecha», «Importe», «Pagado», «Saldo» y «Estado». Arrástralas para cambiar su orden. El concepto y su categoría siempre van al inicio del renglón.
5. Pulsa el encabezado de una columna para ordenar la lista, por ejemplo «Importe» para ver primero lo más caro. El primer clic ordena de menor a mayor, el segundo de mayor a menor y el tercero quita el orden.
6. Pulsa «Exportar».

Resultado#

La lista muestra solo los gastos del periodo y la categoría que elegiste, y junto al título te dice cuántos son. Cada renglón trae su concepto, su categoría, el importe, lo pagado, el saldo y su estado. Al exportar verás el aviso «Descargamos tu archivo.» y se descarga un Excel con esos mismos gastos.

Preguntas frecuentes#

¿El Excel trae todo o solo lo que tengo en pantalla? Trae lo que filtraste con «Periodo» y «Categoría», con las columnas que dejaste visibles. El concepto y la categoría van siempre.

¿En qué mes cae un gasto? En el de su «Fecha del gasto», no en el día en que lo pagaste. Un gasto capturado el 31 en la noche cae en ese mes, no en el siguiente.

¿Qué significa cada estado? «Pendiente»: no se le ha pagado nada. «Parcial»: tiene abonos y todavía debe. «Saldado»: ya no debe nada. «Vencido»: pasó su vencimiento y sigue con saldo. «Cancelado»: se canceló y ya no debe.

¿Por qué no aparecen gastos muy antiguos? La lista trae los 300 gastos más recientes de lo que tengas filtrado. Acota con «Periodo» o «Categoría» para llegar a los que buscas.