Cobrar un anticipo antes de aprobar el trabajo

Recibe el depósito que tu cliente deja antes de decidir el trabajo, sin inventar un presupuesto aprobado y sin perder de vista que ese dinero es suyo.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Cobrar órdenes» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación).
• Disponible en todos los planes.
• Es el mismo cobro de siempre, solo que la orden todavía no tiene nada aprobado. Si tu cliente ya aprobó aunque sea una línea, ya no es anticipo: mira Cobrar una orden.
• Si va a dejar efectivo, necesitas un turno de caja abierto. Si no lo hay, el mismo diálogo te deja abrirlo.

Pasos#

1. Abre la orden y entra a la sección «Presupuesto».
2. Baja al panel «Cobro y factura». Como tu cliente no ha aprobado nada, el aviso dice «El cliente no ha aprobado nada todavía: lo que se cobre entra como anticipo y queda a su favor» y el botón dice «Registrar anticipo». Púlsalo.
3. En «Forma en que pagó», elige cómo te dejó el dinero: «Efectivo», «Tarjeta», «Transferencia», «Cheque» u «Otro».
4. Escribe en «Cuánto» lo que te deja. Aquí el campo abre en cero a propósito: el anticipo lo pone tu cliente, no la pantalla.
5. Si no es efectivo, confirma la «Cuenta» a la que llega; si es efectivo y hay varios turnos abiertos, elige la «Caja que lo recibe». Si tienes el ticket, súbelo con «Adjuntar comprobante».
6. Pulsa «Registrar el pago».

Resultado#

Ves el aviso «Pago registrado.». El anticipo queda en «Pagos de esta orden» con su forma y su fecha, y si fue efectivo entra al turno de caja abierto. Mientras no haya nada aprobado, ese dinero se lee en «Cobrado»; en cuanto tu cliente aprueba y lo aprobado resulta menor que lo que dejó, la diferencia aparece como «A favor del cliente».

Preguntas frecuentes#

¿Qué es «Por cobrar» si todavía no aprueba nada? Es el total cotizado, no una deuda. Por eso la pantalla avisa antes de abrir el diálogo: lo que cobres ahí entra como anticipo.

Dejó más de lo que después aprobó. ¿Se pierde? No. La diferencia se queda como «A favor del cliente» en esa orden y se ve en el panel «Cobro y factura».

¿Puedo cobrar de más siempre? No. Si la orden ya tiene remisión o factura emitida, el sistema rechaza el cobro que pasa del saldo y te lo avisa antes de guardar. Sin documento, la diferencia queda a favor.

Me equivoqué en el importe del anticipo. Anúlalo y captúralo bien: Anular un cobro mal capturado.