Cobrar desde la lista de Cobros

Encuentra a quién le falta pagar y regístrale el pago sin abrir la orden.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Cobrar órdenes» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Cajero/Facturación). Sin él, «Cobros» no aparece en tu menú.
• Disponible en todos los planes. Las formas de pago que ofrece el diálogo dependen de tu plan, igual que al cobrar desde la orden.
• En la lista entran solo las órdenes con saldo que ya tienen remisión, factura o el vehículo entregado. Las cotizaciones abiertas no aparecen.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Cobros».
2. Busca a tu cliente: el buscador encuentra por folio, cliente, teléfono o placa.
3. Si quieres empezar por lo más viejo, filtra por «Antigüedad»: «0–30», «31–60», «61–90» o «90+» días. Con «Tipo» separas lo «De órdenes» de los «Saldos iniciales».
4. En la fila de tu cliente, pulsa «Cobrar».
5. En «Registrar el pago», elige la «Forma en que pagó» y revisa «Cuánto»: ya trae el saldo de esa orden. Cámbialo si es un abono.
6. Pulsa «Registrar el pago».

Resultado#

Ves el aviso «Pago registrado.». Si el pago liquidó la orden, su fila sale de la lista; si fue un abono, se queda con el saldo nuevo. La lista se actualiza sola, también cuando cobra un compañero desde otra computadora.

Preguntas frecuentes#

La orden que quiero cobrar no está en la lista. ¿Cómo la cobro? Pulsa «Cobrar una orden», arriba a la derecha: abre el buscador para encontrar la orden por folio, cliente o placa, y el pago se registra dentro de ella. Pasa, por ejemplo, cuando cobras antes de entregar el coche.

La pantalla dice «Nada por cobrar». ¿Está mal? Al contrario: ninguna orden entregada o con documento tiene saldo. Cuando alguna quede debiendo, aparecerá aquí.

¿Por qué no veo las órdenes de una flotilla que ya facturé? Las órdenes que ampara una factura de flotilla se cobran en Facturación › «Cuentas por cobrar», para no contar dos veces la misma deuda. Arriba de la lista ves los dos totales: «Del mostrador» y «Facturado».

¿Qué es una fila que dice «Saldo inicial»? Una deuda que tu cliente traía del sistema anterior. Se abona con el mismo botón «Cobrar»: el abono entra en efectivo al cajón, así que necesita un turno de caja abierto.