Bajar cualquier lista a Excel

Te llevas a Excel la lista que tienes enfrente, con tus columnas, tu filtro y tu orden.

Antes de empezar#

• Cada lista pide el permiso de exportar de su módulo: «Descargar listados y exportes» para inventario, catálogo y gastos; «Exportar el padrón de clientes» para clientes y vehículos; y el suyo para facturación, cobranza, caja, comisiones y asistencia. El Administrador los tiene todos de fábrica y el Cajero los de caja, facturación y cobranza.
• Sin el permiso, el botón «Exportar» no aparece en esa lista.
• Disponible en todos los planes. Ojo: para bajar gastos, caja o facturación necesitas antes el plan que abre esos módulos, que es En marcha.

Pasos#

1. Abre la lista y déjala como quieres el archivo: busca, pon los filtros, ordena por la columna que te importa y enciende o apaga columnas.
2. Pulsa «Exportar», a la derecha de la barra de la lista.
3. En varias listas de la flotilla —el padrón de unidades, los documentos— el botón abre un menú de dos opciones: «Columnas visibles» baja lo que ves y «Todas las columnas» baja el catálogo completo. En el taller baja directo lo visible.
4. Espera un momento: el archivo lo arma el servidor. Al terminar aparece el aviso «Descargamos tu archivo.» y tu navegador guarda el Excel con el nombre de la lista y la fecha del día.

Resultado#

Tienes un archivo de Excel (.xlsx) con tus columnas visibles, tu filtro y tu orden, y con todas las filas del filtro: no solo las que cabían en la página.

Preguntas frecuentes#

¿Baja solo lo que veo en pantalla? No. Baja todas las filas que trajo tu filtro, hasta 5,000 renglones por descarga. Si necesitas más, acota el filtro —por mes, por categoría, por sucursal— y baja por partes.

En mi archivo las columnas de dinero salen vacías. Es tu permiso: quien no puede ver costos o montos en pantalla tampoco los recibe en el archivo. La columna baja, pero sin cifras.

¿Queda registrado quién se llevó la lista? Sí. Cada descarga se anota en «Auditoría» con tu nombre y la fecha: en el filtro «Familia» vive bajo «Exportes», como «Exportes de pantalla».

¿Qué listas se pueden bajar? Clientes, vehículos, catálogo de productos y de servicios, inventario y sus movimientos, gastos, remisiones, facturas, cobranza, cuentas de caja, cortes de comisiones, asistencia, usuarios, la bitácora y las listas de Pitflo Fleet.