Tu empresa y tus sucursales: cómo se organiza

Conoce cómo está armada tu cuenta: una empresa arriba y tus sucursales abajo, para que sepas dónde se cambia cada cosa.

Antes de empezar#

• Arriba está la empresa: su nombre, tu gente, tus clientes, sus vehículos y el catálogo. Abajo está cada sucursal: su marca, sus datos fiscales, su moneda, sus folios, sus precios, sus existencias y su caja.
• Con una sola sucursal no tienes que configurar nada de esto: no hay selector que cruzar y las pantallas de la empresa se leen al final del mismo menú.
• Para abrir «Datos de la empresa», «Sucursales» y «Datos del taller» necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador.
• Disponible en todos los planes. Tener más de una sucursal es del plan Empresarial.

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Empresa», entra a «Datos de la empresa». Si tienes varias sucursales, abre primero el selector de arriba del menú y elige tu empresa: es la primera fila, la que dice «Todas las sucursales».
2. Revisa el «Nombre de la empresa». Es el que se lee arriba del menú y en los papeles con membrete.
3. En el mismo grupo «Empresa», entra a «Sucursales». Con una sola sucursal, esta entrada se llama «Abrir sucursal» y la pantalla, «Tu sucursal».
4. Lee la lista: cada renglón es una sucursal, con su «Marca», su «Código», su «Estado» y, en «Facturación», si sus datos fiscales están «Completos» o «Incompletos».
5. Para ver lo que es propio de una sucursal, entra a ella y abre «Datos del taller», en el grupo «Configuración». Ahí están su nombre, su marca, su logo, sus datos fiscales, su zona horaria, su moneda y sus series.

Resultado#

Ya sabes dónde vive cada cosa: el nombre de la empresa en «Datos de la empresa», tus locales en «Sucursales» y la ficha de cada uno en «Datos del taller». Esa estructura está armada desde el primer día, tengas una sucursal o varias.

Preguntas frecuentes#

Tengo un solo taller. ¿Tengo que configurar algo de esto? No. Con una sola sucursal el menú es uno solo y trae al final el grupo «Empresa». La pantalla de sucursales te lo dice: «Aquí administras tu taller. El día que abras otro, esta pantalla los lista todos.»

Atendí a un cliente en una sucursal. ¿Lo tengo que volver a capturar en otra? No. Los clientes y sus vehículos son de la empresa, así que el expediente es uno solo aunque tengas tres locales. Lo que pasa dentro de cada sucursal lo ve solo quien tiene acceso a ella.

¿Dónde cambio el nombre de mi taller? El de la empresa, en «Datos de la empresa». El de cada sucursal, en su propia ficha: «Datos del taller». La misma pantalla de la empresa te deja la liga al pie.