Decidir qué toma cada sucursal de la empresa

Decide, taller por taller, qué tanto sigue a la empresa: si usa lo central tal cual, si puede sumar lo suyo o si lleva su propio tablero.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador.
• Tener varias sucursales es del plan Empresarial. Con un solo taller esta acción no se ofrece: no hay con quién sincronizar nada.
• La regla la fija la empresa, y solo la empresa. El diálogo lo dice arriba: «Estas reglas las fija la empresa. La sucursal no puede cambiárselas.»

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Empresa», entra a «Sucursales».
2. En la fila de la sucursal, abre el «⋯» y elige «Sincronización».
3. Se abre «Reglas de sincronización», con la pregunta que contesta: «Qué puede hacer … con lo que define la empresa». Trae cinco bloques, cada uno con su línea de qué abarca: «Tablero» («Columnas del tablero y cuestionario ligado.»), «Catálogos» («Categorías y subcategorías de productos y servicios.»), «Productos» («Los productos que comparte toda la empresa.»), «Documento del cliente» («El reporte que ve el cliente por enlace y en PDF: su diseño y sus bloques.») y «Servicios» («Las plantillas de servicio que comparte toda la empresa.»).
4. Elige el modo de cada bloque: «Igual que la empresa» («La sucursal usa lo de la empresa tal cual: no agrega, no quita y no edita.»), «Puede agregar» («La sucursal usa lo de la empresa y suma lo suyo; lo central nunca lo toca.») o «Por su cuenta» («La sucursal lleva su propio tablero. La empresa puede volver a ligarla más adelante.»).
5. Fíjate en que «Por su cuenta» solo existe en dos bloques. La pantalla explica por qué: «Los catálogos y los productos centrales son de la empresa: la sucursal puede sumar lo suyo, pero no desligarse. «Por su cuenta» existe solo para el tablero y el documento del cliente.»
6. Pulsa «Guardar». Solo viajan los bloques que moviste; el botón está apagado mientras no cambies nada, con su razón: «Sin cambios que guardar.»

Resultado#

Ves «Reglas guardadas en …» con el nombre de la sucursal. A partir de ahí, quien trabaja en ese taller ve los candados de la regla nueva: un catálogo «Igual que la empresa» deja de ofrecer el botón de crear, y uno «Puede agregar» lo ofrece para lo suyo.

Preguntas frecuentes#

¿La sucursal puede cambiarse la regla? No. Se fija aquí, en la pantalla de la empresa, y ahí no hay ninguna pantalla donde tocarla.

Saqué una sucursal de «Por su cuenta» en el tablero. ¿Le vuelve el tablero central? No por sí solo, y el propio diálogo te avisa: «Volver a ligar … no le reimpone el tablero central: para eso, aplícalo.» El reparto es otro acto y se hace desde el tablero central de la empresa.

¿Qué pasa con lo que la sucursal ya había creado? Se queda suyo. La regla decide lo que puede hacer de aquí en adelante, no borra lo que ya existe.

¿Esto es lo mismo que el candado del catálogo? No. Aquí decides qué toma la sucursal de lo central; el candado decide qué puede ajustar de lo suyo —su precio, su activación, sus productos propios—. Se explica en Poner candado al catálogo de una sucursal.

No veo «Sincronización» en el «⋯». O tienes una sola sucursal, o la sucursal está inactiva, o te falta el permiso de sucursales.